根据我们的统计,2024 年以来全国各地人工智能算力中心落地加速。截至目前,国内已有数十个城市提出建设或者正在建设算力中心。其中央企及地方国企为智算中心的核心建设方。我们认为,随着人工智能产业的发展,在中央和地方政府政策引导下,央国企在地方智算中心建设过程中有望进一步发挥核心引领作用。
2024 开年以来各地智算中心建设纷纷启动。根据我们的统计,2024 年以来全国各地人工智能算力中心落地加速,包括哈尔滨数字龙江智算中心二期、阳谷县分布式智算中心项目、济南未来分布式智算中心项目、禹城市分布式算力中心项目、宿州市算力产业园(一期)、首云全球算力调度研发产业园项目、绍兴鉴水数智产业园及算力中心、郑州360 中原智算中心、中国移动智算中心(武汉)、中国电信中部智算中心等项目纷纷进入筹划、建设或运营阶段。
地方政府积极推进算力中心建设。截至目前,国内已有数十个城市提出建设或者正在建设算力中心,其中央企及地方国企为智算中心的核心建设方。2月19 日,国务院国资委召开“AI 赋能产业焕新”中央企业人工智能专题推进会,会议强调,中央企业要把发展人工智能放在全局工作中统筹谋划,加快建设一批智能算力中心,开展AI+专项行动。地方层面,根据统计,自2023年初以来各地政府集中发布一批引导、支持、规划当地算力中心建设的政策,其中多项政策着重强调了人工智能算力的建设。我们认为,随着人工智能产业的发展,在中央和地方政府政策引导下,央国企在地方智算中心建设过程中有望进一步发挥核心引领作用。
本周计算机板块下跌2.08%。2024 年3 月第1 周,计算机板块下跌2.08%,涨幅最大的个股包括荣科科技、思维列控、竞业达、国能日新、真视通等。
投资建议:国内外AI 算力需求旺盛,AIGC 应用潜力巨大。国产算力重点推荐昇腾产业链相关企业,重点关注高新发展、神州数码、软通动力,此外,建议关注寒武纪、海光信息(电子联合覆盖)、中科曙光。AI 大产业趋势前进不止,重视大模型及AIGC 应用潜力,重点关注金山办公、科大讯飞、同花顺、万兴科技、彩讯股份、佳发教育、新致软件等。
风险提示:政策落地不及预期;竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )
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