通信行业：英伟达GTC2024大会即将揭幕 关注人工智能各细分领域突破

　　核心观点：
　　英伟达官网显示，2024 年英伟达GPU 技术大会（NVIDIA GTC）将于当地时间3 月18 日至21 日在美国圣何塞举办。创始人兼首席执行官黄仁勋将亲自登台，发布加速计算、生成式 AI 以及机器人领域的最新突破性成果，有望看到公司在架构、硬件和产品端重量级升级突破。
　　同时，300 多家参展商将展示企业如何部署NVIDIA 平台，以及在航空航天、农业、汽车和运输、云服务、金融服务、医疗和生命科学、制造、零售和电信等各行各业实现的重大突破。
　　英伟达GPU 技术大会（NVIDIA GTC）是AI 和深度学习领域的大会，是全球范围的GPU 开发者的行业聚会。（1）热点科技信息，2022 年3 月，英伟达在GTC 图形技术大会推出了大量的为AI 运算保驾护航的GPU，其中就包括全新一代的Hopper 架构的旗舰产品H100，公司同时介绍了基于H100 GPU 配套的超级计算机及计算系统，以及公司借助人工智能在医疗、自动驾驶、机器人、模拟仿真等领域的拓展。（2）根据SDNLAB，2022 年9 月，GTC 2022 秋季发布会，英伟达推出第3 代RTX 架构Ada Lovelac。可实现2 倍的传统光栅化游戏性能提升，对光线追踪游戏的性能提升可高达4 倍。此外公司发布预计2024年推出的自动驾驶芯片Thor。Thor 系列芯片可实现2000TFLOPS 的AI 算力，相较于前一代边缘侧算力芯片Orin 系列有了近8 倍的升级，实现了公司及行业在边缘算力侧布局的重大突破。（3）根据电子发烧友信息，2023 年3 月，公司重点介绍生成式AI、元宇宙、大型语言模型、云计算等领域的最新进展。产品端，英伟达发布了NVIDIA DGXCloud 人工智能超级计算服务，使得企业能够快速访问训练高级模型所需的基础设施和软件。每个DGX Cloud 集成了8 个NVIDIA H100或A100 80GB Tensor Core 的GPU，用以满足高级AI 训练的性能要求。
　　整体来看，AI 下游应用逐渐打开，同时对云厂商业务的赋能效应已经日渐显现。随着近期北美云商及部分AI 产业链公司明确上调资本开支以及积极投资AI 的态度，修复了国内投资者对于AI 及算力板块的信心，光模块作为算力基建重要环节，我们对其24-25 年的需求持续保持乐观，叠加行业马太效应增强，头部光模块厂商业绩有望维持高增。
　　持续推荐兼具景气度及基本面强兑现的光模块板块。建议关注中际旭创、天孚通信、新易盛。
　　风险提示。AI 应用落地不及预期的风险；AI 全球监管政策趋严的风险；产业链原材料供应不足的风险；美国对国内科技企业制裁加重的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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