药明康德业绩飙升：2023年营收增长稳健，派发29亿现金红利，2024年增长势头不减！

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药明康德2023年业绩稳步增长，一体化服务平台业绩贡献显著

3月18日，药明康德(603259)发布2023年度报告，营业收入和归母净利润均实现同比增长。公司一体化服务平台有效推动了各业务板块的稳健增长，经营效率得到提升。

公司2023年分配预案，拟向股东派发现金红利

药明康德计划向全体股东每10股派发现金红利9.83元（含税），总计派发现金红利28.82亿元（含税）。

在手订单快速增长，客户需求旺盛

截至2023年末，公司在手订单同比增长18%，全球前20大制药企业贡献收入显著，体现了大型药企对公司服务的强劲需求。

美国区收入显著增长，人效持续提升

2023年，美国客户贡献收入同比增长42%，收入占比65%，体现了美国医药研发服务需求的强劲恢复。公司人均创收同比增长10.6%，人效持续提升。

各板块业务稳健增长，盈利能力持续提升

公司化学业务、测试业务、生物学业务和高端治疗CTDMO业务均实现稳健增长，盈利能力得到进一步提升。

公司展望2024年业绩保持乐观

尽管面临外部环境不确定性，公司预计一体化服务模式将继续发挥优势，吸引更多客户，常规业务保持稳定，新分子业务有望快速增长，经营效率和资产利用率持续提升，盈利能力进一步增强。

投资评级维持买入，看好公司长期发展前景

预计公司2024~2026年营业收入和归母净利润将持续增长，EPS分别为3.22元/股、3.57元/股和4.01元/股，对应PE为14.9X、13.4X和12.0X，维持买入评级。

风险因素需关注

新药研发数量、在手订单增长、行业竞争、产能快速扩大及外部经营环境波动等风险因素可能对公司业绩产生影响。同时，美国拟议法案提及公司可能对业务产生一定影响。