3月27日,神火股份(000933)获得民生证券推荐评级,近一个月内受到8份研报关注。
研报预测2024-2026年归母净利达62.82亿元、68.92亿元和76.34亿元。
公司电解铝成本优势显著,煤铝业绩具备高弹性,低估值、高弹性有望推动股价上涨。
未来关注点包括:1)收购云南神火部分股权,提升权益产能;2)电解铝成本处于行业领先地位,利润稳定性较高;3)估值低,煤铝业协同发展彰显业绩弹性。
风险提示:需关注无烟煤、贫瘦煤需求,铝箔项目进展,以及电解铝需求的不确定性。
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