康龙化成2023年收入攀升12.39%，新业务拓展助力医药创新韧性展露

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康龙化成2023年收入增长稳健
康龙化成去年营业收入达到115.4亿元，同比增长12.39%。归母净利润16.01亿元，同比增长16.48%。经调整Non-IFRS归母净利润19.03亿元，同比增长3.77%。

新业务布局影响利润增速
公司新业务尚处于布局阶段，存在亏损，导致扣非利润增速慢于收入增速。实验室服务、CMC服务和临床研究服务收入均实现增长。

一体化平台展现强劲韧性
尽管全球医药投融资遇冷，康龙化成(300759)作为一体化平台，继续支持全球医药创新。服务客户超2800家，多业务板块服务客户贡献收入占公司收入的74.89%。

盈利预测和评级调整
考虑到行业投融资阶段性遇冷，公司盈利预测有所下调。预计2024-2026年归母净利润年均增长，但利润增速可能慢于收入增速。评级维持不变。

风险提示
投资者需关注行业增速、医药研发需求及汇率变动等方面的风险。