降42%！陆上风机招标遇冷，海上风电复苏迹象明显，电网投资创新高

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风电产业链概况

2024年全国风机招标容量有所下降，陆上风机和海上风机招标容量分别减少了42%和75%。陆上风机的平均中标价格为1401元/kW。与去年相比，2023年全年风机招标容量有所减少，但风电核准容量和新增装机容量均实现显著增长，创历史新高。

风电发展态势

国内风电装机受到多重因素影响，但下半年形势有所好转。海外方面，海上风电呈现复苏迹象。广东、福建等地海风项目进展迅速，江苏、广东的海上风电开发持续催化，相关企业业绩确定性增强。上海市启动了5.8GW海上风电竞配，显示市场情绪和关注度提升。

电网产业链概况

2024年1-2月，全国电源和电网工程投资完成额均有所增长。与去年相比，2023年电源和电网工程投资完成额同样实现增长。新增煤电核准和开工容量均有所上升，显示出电网招标保持较高景气度。

电网发展态势

电网行业收入和盈利能力显著提升，预计2024-2025年将迎来设备交付高峰。随着电网投资计划的稳步推进，特高压柔性直流项目招标等有望启动，电力市场和现货交易政策的频繁出台，将为用户侧调节能力提供投资机会。配电网升级改造需求也将迎来拐点。

风险提示

需关注原材料价格波动、风电下游建设节奏、特高压项目进度等行业风险。同时，行业竞争加剧和政策变动也可能对投资产生影响。

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