万亿市场崛起！通用航空与算力新政策引领通信行业飞跃，AI技术加速发展势不可挡

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通信行业新动向
上周，多地发布了算力相关的政策，如广东省的“粤算”行动计划等，以推动算力基础设施的高质量发展。此外，通用航空装备领域也发布了实施方案，预计到2030年，新型通用航空装备将全面融入多个领域，形成万亿级市场规模。

光通信产业发展
OFC 2024大会在美国加州圣地亚哥召开，全球众多高精尖厂商在会上展示了前沿技术和产品解决方案，光通信产业展现出蓬勃的发展态势。

AI行业与数字经济
AI行业正在加速发展，北美算力供应链的相关企业如光模块制造商等有望受益。5G建设的持续深化和5G-A的推进，可能为低空安防等领域提供重要支持。同时，国产算力、AI新技术硅光、液冷等新技术应用以及海风海缆产业值得关注。

6G与卫星互联网
在国防信息化建设的加速下，军工通信领域补短板，低轨卫星进入加速发展阶段。

通信与新能源结合
通信行业与新能源领域的结合，如海风技术、智能汽车等相关技术和产品，也在持续发展中，涉及激光雷达、模组终端、传感器等多个方面。

风险提示
AI技术发展可能低于预期，下游应用推广也可能不及预期，此外，贸易战等外部因素也可能带来风险。