和讯为您带来最新券商看点,供您参考:
工程机械行业:3月内销数据表现超出预期,市场对旺季有转正的期望。尽管整体挖机销量同比下降,但国内销量却实现了同比增长。随着基数减弱,行业增速预计将逐渐回升。大规模设备更新及政策支持预期将助力市场回暖。
半导体设备行业:关注先进制程扩产和设备国产化率的提升。国产晶圆厂预计在2024年将继续扩产,国产半导体设备商的新签订单可能保持增长。国产化率在多个环节有显著提升空间,设备商通过差异化竞争形成优势。封测设备行业和国产零部件导入预计也将迎来积极变化。
通用自动化行业:宏观数据显示工业生产和制造业固定资产投资均有增长。微观数据显示,尽管受去年高基数影响,通用自动化各板块订单持平或略改善,但3月以来订单呈现向上趋势,特别是注塑机行业。通用自动化行业整体复苏的前景可期。
轨交设备行业:铁路固定资产投资额保持稳定,维修维保和设备更新成为新增长点。动车组高级修数量提升,一带一路沿线国家的基建需求为行业提供新的增长机会。
锂电设备行业:海外电池厂扩产步伐加快,锂电设备商面临出海机遇。合作公告显示,部分公司将为海外电池制造商提供锂电池智慧产线服务,海外市场的拓展为设备商带来新的增长机会。
风险提示:需关注下游固定资产投资可能不及预期、行业周期性波动以及地缘政治和汇率变化带来的风险。
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