“工程机械行业迎来更新周期，3月内销数据超预期增长6.5%！”

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工程机械
3月内销数据超预期，工程机械行业或迎来更新周期。CME预估3月挖掘机销量约2.5万台，国内销量同比增长6.5%，预计随着基数减弱，行业增速将前低后高。2024年下半年，大规模设备更新政策有望推动市场回升。

半导体设备
2024年国产晶圆厂扩产趋势明显，国产半导体设备商新签订单预计保持高速增长。设备国产化率仍有提升空间，各设备商形成差异化竞争。封测设备行业预期回暖，国产零部件导入进程加速。

通用自动化
3月通用自动化板块微观订单呈加速向上趋势，尤其是注塑机行业。宏观数据显示工业生产和制造业固定资产投资均保持增长。通用自动化复苏趋势显现，市场信心逐步提升。

轨交设备
轨交行业受益于长期建设规划、维修维保及设备更新，市场空间有望扩大。一带一路沿线国家基建需求为中国轨交企业提供海外扩张机遇。

锂电设备
海外电池厂扩产趋势为中国锂电设备商带来出海机遇。先导智能(300450)与美国电池制造商签署合作协议，海外订单占比有望进一步提升。

风险提示
需关注下游固定资产投资不及预期、行业周期性波动及地缘政治与汇率风险。