通信行业：海外巨头加码AI布局 推动大模型及应用端深化发展

　　事件：3 月30 日，据The Information，微软携手OpenAI 投入1000 亿美元开发代号为Stargate 的全新人工智能超级计算机，同时谷歌、xAI 及亚马逊分别在本周宣布了在AI 领域布局的最新进展。
　　海外AI布局不断推进，持续引领行业变革。随着AI 算法的发展迭代，全球AI 市场持续升温，海外科技巨头纷纷宣布最新进展：
　　微软：据The Information 报道，微软携手OpenAI 投入1000 亿美元，开发代号为Stargate 的全新人工智能超级计算机。两家公司制定了共有5 个阶段的开发计划，目前正处于第3 阶段，微软负责该项目的融资和硬件支持，该项目预计有望2028 年落地，并在2030 年之前进一步扩建，该计算机所需电力可能高达5 千兆瓦1。
　　OpenAI：宣布Voice Engine 的预览，通过输入文本和15 秒音频样本，可生成一个与音频中说话者非常相似的自然语音。Voice Engine 于2022年末开发，并已为文本到语音API 提供预设声音以及为ChatGPT Voice和Read Aloud 功能提供动力。
　　亚马逊：对AI 初创公司Anthropic 追加投资27.5 亿美元，完成达到40亿美元的总投资额。Anthropic 表示将使用AWS 作为其主要的云服务提供商，并使用亚马逊的定制芯片来构建、训练和部署AI 模型。
　　xAI： 正式推出Grok-1.5 大语言模型，该模型具有改进的推理能力和128k 的上下文长度，其中在编码和数学相关任务中的表现和测试中都得到了显著提升。Grok-1.5 将在平台上向早期测试人员和现有的Grok 用户推出。
　　谷歌：据C114 通信网，谷歌宣布Gemini Nano 将在Pixel 8 下一次功能更新中作为开发者预览版发布，该模型将为Pixel 8 提供录音摘要及智能回复两项扩展功能。
　　此外，苹果在今年3 月发布了公司首个MM1 多模态大模型，最高参数达300亿，支持增强的上下文学习和多图像推理。公司收购了AI 初创公司DarwinAI，加速推进AI 领域布局。
　　AI持续赋能应用落地，我国大模型加速迭代。现阶段AIGC 已初步实现多模态之间的相互转换，Anthropic 发布的Claude 3 Opus 在多项AI 基准测试中都实现了对GPT-4 的超越，同时具有领先的视觉能力，可以处理照片、图表及图形等。亚马逊正积极使用AI 深入地应用于电商领域，用户已可以在Amazon Bedrock 上使用大模型Claude，同时推出由AI 驱动的专家购物助理Rufus，给消费者提供详细的分析。另一边，微软持续与OpenAI 密切合作，此次Stargate 的投资是微软2020 年曾为OpenAI 打造的超级计算机的100倍，并在此前已向OpenAI 投资130 亿美元。从我国AI 布局情况看，百度、腾讯、华为、阿里等互联网头部企业竞相布局大模型产业，并推出一系列通用化大模型，我国AI 大模型产业化发展加速。同时，AI 初创公司迅速跟进，Moonshot AI 的Kimi 智能助手在长上下文窗口技术上再次取得突破，无损上下文长度提升了一个数量级到200 万字。我们认为，随着全球对AI 的持续加速布局，大模型计算能力将不断提升，未来扩展模型有望持续开发物理和数学世界，新应用有望加速落地，持续看好相关产业链投资机会。
　　建议关注的标的：海外云计算厂商：微软、谷歌、亚马逊、Meta；芯片：英伟达、高通、ARM、英飞凌；运营商：中国移动、中国电信、中国联通；光通信：天孚通信、中际旭创、新易盛、华工科技、博创科技、源杰科技、仕佳光子、长光华芯、腾景科技；AI 芯片：寒武纪、裕太微、创耀科技；AI服务器/交换机：中兴通讯、紫光股份、浪潮信息、锐捷网络、星网锐捷、盛科通信；服务器/交换机代工：共进股份、工业富联、菲菱科思、海能达；掩膜版：路维光电、清溢光电；散热：中科曙光、英维克、佳力图、科创新源、曙光数创、润泽科技、申菱环境；存储：朗科科技、有方科技；PCB： 兴森科技、沪电股份、深南电路、奥士康、崇达技术、胜宏股份、景旺电子。
　　风险提示：AI 业务研发不及预期风险；云计算市场竞争加剧风险；宏观经济环境波动风险；核心技术人员流失风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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