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大消费行业一季报前瞻:国内消费市场在春节期间呈现较好的景气度,其中通讯器材、烟酒、餐饮等行业表现尤为突出。社零数据显示消费信心和存贷款数据总体上仍保持稳健,但偏向保守。
优质制造板块关注点:24年1-2月出口总额同比有所增长,尽管受到低基数效应的影响,但一带一路等战略驱动值得关注。出口模式持续更新,品牌出海比例增长,跨境电商等渠道的业绩和估值具有弹性。
地产链市场现状:尽管地产市场数据同比下滑,但市场正静待拐点。竣工、新开工及销售表现相对弱势,居民购房意愿尚未明确转向。
风险因素提示:应关注消费修复、海外需求、地产行业恢复以及新兴消费行业竞争等潜在风险,同时留意原材料价格波动可能带来的影响。
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