风电行业点评：三部门联合发布“千乡万村驭风行动”通知 分散式风电有望起量

事件：2024 年4 月1 日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，明确了“千乡万村驭风行动”实施的指导思想、基本原则、主要目标，对组织实施过程提出具体要求，并规范了支持性政策和保障性措施，分散式风电有望起量。
聚焦分散式风电发展难点，支持和保障“千乡万村驭风行动”顺利实施。分散式风电发展较慢的矛盾点主要在于核准流程复杂、用地问题以及收益问题，本次《通知》立足农村实际，聚焦难点堵点，从多个方面提出了支持措施。一方面优化项目审批，鼓励各地探索试行备案制；同时提出保障项目用地、探索以租赁等方式获得，保障并网消纳，由电网企业实施保障性并网，上网电价按照并网当年新能源上网电价政策执行，鼓励参与市场化交易，参与市场交易电量不参与辅助服务费用分摊，并加强金融支持等措施。
年有望新增装机10GW，开辟风电发展新的增长极。《通知》主要目标方面提到，“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20MW。如每年选择具备条件的1000 个村进行试点开发，按每村装机10MW 测算，年可新增风电装机10GW，目前我国有超69 万个行政村，假设有5 万个行政村开展建设，未来发展空间也非常广阔，预计分散式风电的发展有望为我国风电发展打开新的市场空间。
投资分析意见：行业需求持续释放的情况下，关注需求边际增量带来的量利弹性，首推盈利能力优秀、铸件业务即将迎来拐点的金雷股份，同时建议重点关注整机及零部件环节金风科技、运达股份、三一重能、日月股份、盘古智能，塔筒环节天顺风能、泰胜风能、天能重工等。
风险因素：1）政策实施效果不达预期的风险；2）分散式风电装机量不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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