AI热潮催生光通信革命：技术突破加速，行业增长势如破竹

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AI技术推动光通信行业发展
近期，美国光纤通讯展览会(OFC)展示了光通信产业链的技术进步。商汤信通院的数据显示，AI算力需求在过去四年中增长了超过15万倍，这一增长速度远超摩尔定律。Meta公司也在积极扩展AI基础设施，预计未来规模将持续扩大。

光通信技术迭代速度加快
由于AIGC的爆发，算力需求快速增长，光通信技术更新周期缩短至2年。多家厂商在OFC展会上展示了1.6T光模块产品，并探讨了200G EML的方案。硅光方案在行业内的渗透趋势日益明显，有助于加速技术进步。

光互联趋势明确，需求天花板提高
与铜方案相比，光通信在带宽方面具有明显优势。数据中心带宽需求不断增加，光通信的使用优势将更加显著。无论是设备间的互联还是数据中心间的互联，光互联都是未来的重要发展方向，其需求天花板将持续提高。

行业发展态势积极，业绩增长可期
随着AI下游应用的拓展，光通信行业的迭代周期加快。北美云商及AI产业链公司的资本开支上调和积极投资，为行业发展带来信心。头部光模块厂商的业绩有望保持增长。

风险因素需关注
需要注意的风险包括技术迭代进度、AI算力建设及下游应用的发展，以及公司新产品研发的进度。此外，美国对国内科技企业制裁的风险也需密切关注。