电力设备行业周报：隆基绿能签下颗粒硅三年长单 《千乡万村驭风行动》通知发布

　　核心推荐：协鑫科技、天顺风能、三星医疗，福斯特，宁德时代。
　　光伏：隆基绿能签下颗粒硅三年长单，硅料硅片新技术有望进一步降本增效。根据协鑫科技自愿性公告，隆基绿能在2024-2026 年将采购颗粒硅12.5/15/15 万吨，实际采购量允许10%的浮动幅度，并由隆基绿能厘定。隆基绿能近日刚发布其新一代硅片产品—泰睿硅片，其电阻率有效控制于0.7-1.4 Ω.cm 内，氧含量控制≤6E+17 at/cm内，符合当前高效电池片需求。而在此情况下，隆基对颗粒硅的三年大单签订，存在应用颗粒硅产品在其新硅片产品上的可能。在需求端有望持续向好的背景下，重点推荐2024 业绩有望向好并具备高需求弹性的辅材环节福斯特、福莱特、赛伍技术、通灵股份等。以及钨丝金刚线市占率提升下的相关标的美畅股份、厦门钨业。组件价格酝酿上涨的情绪下，建议关注优先受益的一体化组件企业晶澳科技、晶科能源、阿特斯、天合光能、隆基绿能、东方日升等。在产业链价格下行过程中，组件价格预期见底的情况下，建议关注有望率先实现价格见底的硅料环节。推荐高品质N 型硅料协鑫科技、通威股份。
　　风电&电网：《千乡万村驭风行动》通知发布，江苏国信大丰风电场主机招标。
　　2024/04/01 三部委发布《农业农村部关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，要求“十四五”期间，在具备条件县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目，原则上每个行政村不超过20 兆瓦。此次文件下发，更坚定分布式风电的发展，为分散式风电打开了市场空间。4 月3 日，江苏发布《江苏国信大丰85 万千瓦海上风电项目风力发电机组及附属设备（含塔架）招标公告》。江苏国信大丰850MW 风电场是江苏三大海上风电场中唯一未招标主机的风电场，此次招标，意味着江苏开工在即。风电板块，首推天顺风能，其次关注泰胜风能、海力风电、大金重工、天能重工等。关注海缆龙头东方电缆，其次中天科技、起帆电缆、太阳电缆。关注海风需求变化对产业链影响，关注铸锻件龙头日月股份、金雷股份；风电迈向深远海，重点关注漂浮式风机产业变化，首推亚星锚链。柔直送出工程所需的换流阀设备，较常规换流阀技术难度升级，价值量升级，关注特高压换流阀、直流控制保护系统龙头许继电气、国电南瑞。关注电力设备民营龙头思源电气、GIS 龙头平高电气、电网系统悬瓷绝缘子核心供应商大连电瓷。变压器方面，首推干变龙头金盘科技，干变更适配新能源发电站，海外认证丰富，海外需求攀升，率先获益；其次换流变压器中国西电、特变电工；有载分接开发龙头华明装备；电力线缆出口企业华通线缆，配电网板块企业许继电气、四方股份、金盘科技、思源电气、国电南瑞、炬华科技、三星医疗、海兴电力、林洋能源、东方电子、国网信通、威胜信息。
　　氢能：4 月1 日，中石化新星西氢东送新能源有限发布内蒙古乌兰察布至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。该项目于2022 年12 月23 日正式立项，并于2024 年1 月11 日获批，其中制氢厂部分包括新建25 个制氢厂房，每个厂房各配置8 套电解槽，共计200 套1000Nm3/h 碱液电解槽电解水制氢装置。管道全长约1145km，管道近期设计输量为10 万吨/年，远期规划输量为50 万吨/年。推荐方向：推荐具备品牌和渠道优势的龙头隆基绿能、阳光电源；优质设备厂商双良节能、亿利洁能、华电重工、昇辉科技、华光环能。推荐关注氢气压缩机头部标的开山股份、冰轮环境、雪人股份。
　　储能：2024 年3 月储能相关招标项目总规模约6725MW/20981MWh。根据索比储能网，1）招标规模：3 月储能相关招标项目总规模约6725MW/20981MWh。其中，储能系统招标规模为2304.05MW/6378.2MWh，EPC 招标规模为2273.486MW/4326.102MWh。2）中标规模：3 月储能相关中标项目总规模约17590MW/21242MWh。其中，储能系统中标规模为622.1MW/2804.26208MWh，EPC 中标规模为3095.57MW/7112.473MWh。3）均价：
　　3 月EPC 主流中标报价区间为1.156 元/Wh-1.45/Wh，储能系统中标报价区间为0.56 元/Wh-1.47 元/Wh。推荐方向：建议关注国内外增速确定性高的大储方向，首推阳光电源、东方日升、科华数据、三晖电气。
　　新能源车：太蓝新能源制备出能量密度达720Wh/kg 全固态锂金属电池，刷新行业纪录。太蓝新能源近日在“车规级全固态锂电池”的研发方面取得重大进展，制备出了世界首块车规级单体容量120Ah，实测能量密度达到720Wh/kg 的超高能量密度体型化全固态锂金属电池。从材料上来看，此次太蓝新能源发布的全固态锂电池，正极采用高克容量、长循环富锂锰基材料，负极采用兼具高循环稳定性和高倍率的复合锂金属基材料。此外，该电池还搭配了公司独有的高性能氧化物复合固态电解质，在降低固-固界面阻抗的同时，还提升了界面稳定性。由于固态电池的优势在于安全和续航，预计未来在飞行端、新能源车端、消费电子端以及储能端都会有所应用。建议关注电池端的宁德时代、国轩高科、蔚蓝锂芯、珠海冠宇，而材料端的研发是以电解液、负极、正极来循序渐进的，因此建议关注三祥新材、东方锆业、金龙羽、瑞泰新材、上海洗霸、翔丰华、元力股份、当升科技、天奈科技等。
　　风险提示：新能源装机需求不及预期，新能源发电政策不及预期，宏观经济不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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