计算机：低空招投标持续推进 业绩期关注出海和设备更新等标的

　　核心观点：
　　伴随低空经济顶层设计出台，民航局等主管部门加大支持力度，在此背景下低空经济相关招投标保持火热，项目规划、低空基础设施及保障系统、低空飞行运营及服务等环节招投标比例较高，有望为低空经济发展打下良好基础。2023 年报及2024 年一季报正处于密集披露期，从基本面角度考虑重点关注业绩优异的出海标的和受益于大规模设备更新行动方案的教育、医疗信息化等板块。建议关注：1）低空空管系统、平台建设方、航空信息化、地理信息化公司等低空经济产业链上游方向；2）有出海逻辑且表现优异的行业和公司，包括第三方支付、显控&视频处理、工业软件等，建议关注诺瓦星云、卡莱特、新大陆、道通科技等；3）政策支持方向，有望促进基本面回升，包括医疗信息化、教育信息化等，建议关注科大讯飞、创业慧康、卫宁健康等。
　　行情回顾：
　　上期，计算机(申万)指数下跌2.54%，跑输沪深300 指数3.40pp。
　　投资组合：
　　金融IT：指南针、金证股份、恒生电子、宇信科技、长亮科技等AI：科大讯飞、浪潮信息、金山办公、中科曙光、中科创达等云计算：金山办公、广联达、用友网络、泛微网络等数据要素：太极股份、中远海科、云赛智联等
　　信创：金山办公、神州数码、广立微、纳思达、软通动力、麒麟信安、润和软件、华大九天、卓易信息、中望软件、安路科技等医疗IT：创业慧康、卫宁健康等
　　产业互联网及工业软件：中控技术、赛意信息等网络安全：安恒信息、深信服等
　　风险提示
　　宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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