电力设备新能源行业周报：“千乡万村驭风行动”启动 广州召开低空经济高质量发展座谈会

　　投资要点
　　新能源汽车
　　(1)本周观点：美团无人机与7-Eleven 达成合作，无人机快递物流配送有望高速发展。4 月1 日下午，广州市市长在亿航智能总部就加快推动广州低空经济高质量发展进行专题调研。4 月3 日，美团无人机公众号发文宣布与7-Eleven 正式达成合作，系7-Eleven 首次在中国市场试水无人机配送服务，《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030 年）》中明确表示，鼓励开展无人机城际运输及末端配送应用示范，形成量大面广的航空物流配送装备体系，政策促进下快递物流细分领域的民用无人机有望进入高速发展期。
　　(2)关键数据：本周（4 月1 日至4 月3 日）电碳现货价格11.11 万元/吨(+1.2%)，氢氧化锂价格9.96 万元/吨(+0.7%)，广期所碳酸锂主力合约价格11.18 万元/吨(+4.39%)；3 月国内10 家新能源车企交付量已出炉，十家车企合计销量45.78 万辆，同比增长45.4%，环比增长112.1%。
　　光伏
　　(1)本周观点：产业链利润再分配加速，欧洲、国内需求拐点已至。上周末多晶硅库存水平超过15 万吨，在库存以及当月签单压力之下，多晶硅报价呈现下降趋势，产业链利润再分配加速；组件价格维持低位，国内装机以及海外需求也有望在低价组件刺激下加速释放，辅材和逆变器环节有望直接受益于终端需求改善。
　　(2)关键数据：本周（4 月1 日至4 月3 日）infoLink 数据，多晶硅致密料均价63 元/KG，环比下降6.0% ，182mm 单晶硅片均价1.7 元/片，环比下降5.6%，182mmPERC 电池片均价0.36 元/W，环比下降2.7%，182mm TOPCon 电池片均价0.43 元/W，环比下降6.5%，N 型高效电池片价格仍然保持部分溢价，182mm 双面单晶组件均价约为0.90 元/W，环比下降2.2%。
　　风电
　　(1)本周观点：“千乡万村驭风行动”启动，风电发展市场空间广阔。3 月25 日，国家发展改革委、国家能源局、农业农村部联合印发《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，目标在“十四五”期间，在具备条件的县（市、区、旗）域农村地区，以村为单位，建成一批就地就近开发利用的风电项目。当前我国风电以“三北”地区规模化开发为主，随着低风速发电技术逐步成熟，中东南部地区就地就近开发风电日益具备可行性和经济性。如每年选择具备条件的1000 个村进行试点开发，按每村装机2 万千瓦测算，年可新增风电装机2000 万千瓦，新增投资约1000 亿元，既能为风电发展打开新的市场空间，也能更好发挥促发展、扩投资、稳增长的作用。
　　(2)关键数据：大唐海南儋州1.2GW 海上风电项目重新开标；广西钦州900MW 海上风电项目EPC 大单公示；库布齐沙漠4GW“沙戈荒”风光大基地项目开工。
　　电力与储能
　　(1)本周观点：国南网签订战略框架合作协议，电力资源优化配置有望加速。3 月28日国南网签订战略框架合作协议，是贯彻落实党中央决策部署的标志性举措，对大范围优化电力资源配置、保障能源安全、促进能源清洁低碳转型具有重要意义。
　　(2)关键数据： 根据CNESA，2024 年2 月， 国内新增投运规模共计424.3MW/994.1MWh，均为新型储能项目。从应用分布上来看，电网侧功率规模占比超75%，规模334MW/798MWh，均为独立储能；电源侧规模30MW/63MWh，均为光储应用。招标方面，尽管2 月份有春节假期，储能市场仍维持强劲发展势头。
　　根据储能与电力市场，2 月完成的采招规模环比翻倍，总规模3.77GW/10GWh，其中独立储能、集采框采分别占比48.16%、30.97%。
　　氢能
　　本周观点：中石化京蒙千公里输氢管道项目启动招标，绿氢经济性不断提升。中石化新星(内蒙古)西氢东送新能源有限公司发布了内蒙古至京津冀地区氢气输送管道示范工程环境影响评价工程相关招标公告。该项目涉及途经5 个省级行政区，总长约1145km，管径为DN457、DN610。前期服务招标启动标志着国内长距离大规模输氢管道项目即将实施，解决绿氢供需错配问题。随着绿氢经济性提升，管道建设条件逐步成熟，光伏和风电推动绿氢制备成本下降，提前进入经济性成本空间。
　　行情回顾
　　本周申万电力设备行业上涨2.38%，位列31 个申万一级行业的第10 位，同期沪深300、创业板指分别上涨0.86%、上涨1.22%。细分板块来看，电池、电网设备和光伏设备分别上涨4.96%、下跌0.10%、上涨1.66%。
　　风险提示：原材料价格波动风险；供应链供给瓶颈；海外政策变化风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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