计算机数字经济行业周观点：年报一季报临近 寻找今年确定性落地方向

　　市场机会分析：
　　随着2023 年年报及2024 年一季报渐次落地，市场逐渐走出之前的炒作情绪，转而更为关注本年度更具有落地属性的方向。我们坚定认为本年度以设备更新作为大方向的各行业数智化投资是落地最为明确的方向，包括交通（高速公路&高铁）、医疗、教育等行业，在设备更新大背景下，相关信息化标的具有更强的落地概率。且本轮设备更新更强调数智化能力，为未来的数据要素市场打下坚定基础，基础设施更新、数据采集和处理、数据要素应用这一闭环有望在各个行业形成。同时以数电票为代表的财税信息化有望成为全社会底层数据流转的核心抓手。
　　3 月29 日，交通运输部党组书记、部长李小鹏主持召开部务会，会议指出，要深入学习贯彻习近平总书记重要指示精神，认真落实中央经济工作会议、中央财经委员会第四次会议和全国两会精神，按照国务院推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作视频会议要求，扎实做好交通运输各项工作，统筹推进行业绿色低碳转型发展、物流降本提质增效等工作，推动交通运输高质量发展。会议强调要稳步推动交通运输大规模设备更新；要推动交通基础设施数字化转型升级，强化数字赋能，推动融合发展，有效提升公共服务能力、行业管理效能和产业协同创新水平。
　　相关标的：
　　工业：科远智慧、中控技术
　　交通：智洋创新、思维列控、佳讯飞鸿、中国通号、辉煌科技、万集科技、金溢科技、千方科技、通行宝、云星宇、隧道股份教育：佳发教育、鸥玛软件
　　医疗：润达医疗、祥生医疗
　　财税信息化：博思软件、中科江南、税友股份；数据要素：
　　数据基础设施：人民网；普元信息、三维天地；
- 数据千行百业：
　　公共数据：易华录、国新健康、思特奇、德生科技等；
- 交通运输：长久物流、先惠技术、中远海科、通行宝、隧道股份等；
- 金融服务：银之杰；
　　医疗健康：博思软件、中科江南、万达信息、久远银海；
风险提示：AI 推进不及预期，数据要素政策推进不及预期、宏观经济增长不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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