把握光伏玻璃去库存机遇，碳纤维市场待观察；折叠屏手机需求激增，新能源材料市场前景广阔

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非金属新材料行业观察
光伏玻璃市场正在经历去库存阶段，显示行业有复苏迹象。碳纤维领域，T300大丝束可能处于阶段性底部，但需注意产能释放可能导致价格竞争。原丝环节企业较为集中，价格下降可能性不大。民品T700领域，中复神鹰和长盛科技为主要生产企业，中复神鹰产能领先。下游碳碳复材和氢气瓶等领域需求旺盛，关注产能扩张对业绩的影响。

显示材料市场动态
折叠屏手机需求持续增长，UTG环节受到关注。价格下降可能进一步推动需求增长，产业链中的关键环节可能保持溢价。光刻胶和高频高速CCL上游原材料的国产替代趋势值得关注。相关企业包括世名科技和凯盛科技。

新能源材料发展趋势
光伏行业需求保持快速增长，但产业链扩张迅速，需关注市场出清进程。风电领域，海风发电开始实现突破，预计从2024年起需求将显著增长。风电叶片行业集中度较高，时代新材因出海预期受到关注。

风险提示
需警惕下游需求不及预期、行业格局恶化以及原材料价格上涨超预期的风险。