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华为市场份额增长
根据数据,中国智能手机市场整体出货量与去年持平,非苹果品牌出货量呈现增长,其中华为等国产品牌市场份额持续上升。
关注新机型发布
预计在4月发布的华为新一代旗舰机P70系列受到市场关注,特别是其在光学领域的创新。新款P70的光学升级包括滤光片、马达和CIS等方面,相关企业可能受到市场关注。
AI技术推动换机潮
AI技术在智能手机和PC领域的应用逐渐增多,预计AI驱动的换机潮即将到来。同时,AI的发展也将加速XR设备的普及,提升AR交互能力和内容生态丰富度。
手机产业链估值上升
在过去一个月内,A/H股手机产业链总市值有所增长,同时估值也有所上升,市盈率中位数处于近年来的较低分位。
风险提示
需关注海外宏观经济下行风险、中美贸易摩擦升级风险以及电子产品渗透率不及预期的风险。
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