电子行业迎复苏浪潮，国内面板出口占全球显著

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电子元器件行业迎全球制造业复苏
近年来，国内电子制造业在全球占比提升，全球制造业自2024年起持续复苏，PMI数据显示增长势头。美国地产周期和耐用品需求的复苏成为制造业回暖的主要推动力。

我国电子细分领域出口占比显著
我国在面板、LED等电子细分领域发展迅速，占据全球较高市场份额。例如，我国显示面板厂商在TFT-LCD工业显示面板和AMOLED出货量方面预计占全球比例显著。国内面板及LED上市公司海外收入占比较高，部分消费电子品牌厂商在海外市场表现亮眼。

关注全球制造业回暖下的细分行业机会
随着全球制造业逐步回暖，可关注LED、面板等电子细分行业以及部分消费电子品牌的表现。需注意行业竞争格局的优化以及贸易摩擦和需求复苏的不确定性。