AI热潮来袭！信息技术产业链迎增长，传媒3D技术突破在即

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信息技术产业月报分析：人工智能（AI）应用的访问量呈现环比增长，相关产业链的投资机会受到市场关注。计算机行业的发展显示出上游业绩的超预期表现，而下游应用则相对滞后。投资者对应用的关注度提升，部分原因是由于产业和科技巨头的动态变化，例如模型开源和爆款产品的出现，这些因素都加速了应用落地的预期。AI应用的投资机会可根据技术路线、客户属性、商业模式、市占率和业务区域等五个方面来衡量。

传媒行业观点：随着AI工具和模型的不断迭代，特别是在3D模型、AI生成视频等领域，相关投资机会值得关注。AI应用的密集落地预计将在4月达到高峰，而爆款AI应用的出现可能会提升相关上市公司的估值。此外，3D模型生成技术的发展也受到市场关注，预计将成为技术突破的重要方向。

内容板块投资机会：影视行业建议关注重要档期前的布局机会，而游戏行业则应关注业绩边际向上且确定性较强的公司。AI模型的发展可能对整个游戏板块的估值产生积极影响。

电子行业分析：AI硬件维持高景气度，GB200服务器需求旺盛。AI服务器厂商获得大额订单，预计将在下半年进入爆发期。同时，AI云端算力需求强劲，对相关硬件领域产生拉动效应。预计下半年将有众多AI手机发布，有望带来换机需求。

通信行业趋势：华为财报显示，通信和计算融合趋势明显，建议关注国产化技术和生态突破的结构性机会。同时，关注长期趋势确定且短期具备安全估值边界的细分板块，以及数据要素价值释放带来的投资机会。

风险提示：市场需关注底层大模型迭代发展、算力不足、国际关系以及监管等方面的风险。