宝新能源营收超百亿，火电成本降，银行业务增势强劲！

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宝新能源业绩大幅提升
宝新能源2023年营收103亿元，同增9.1%；归母净利润8.9亿元，同增385%。年度现金分红0.30元/股，分红比例约73.5%。

电力需求增长带动发电量提升
省内用电需求攀升，公司发电量同比上升11.6%。2023年火电机组完成发电量207亿千瓦时，同增11.6%，市场化交易总电量195.6亿千瓦时，同增11.5%。

煤价下降，火电成本有望降低
煤价中枢低位运行，预计公司火电燃料成本环比改善。2024年广东年度交易均价同比下滑15.9%，火电机组平均上网电价同减3.4%。

梅州客商银行业务规模显著增长
公司参股的梅州客商银行营业收入同增50.8%，拨备后净利润同增36.7%。汕尾后湖海上风电项目净利润约4.1亿元。

风险提示
需关注煤价上行风险、电价波动风险以及投资业务盈利不及预期风险。