大行评级|花旗:下调天齐锂业AH股目标价 下调今明两年每股盈测

2024-04-12 15:59:52 格隆汇 
新闻摘要
花旗发表报告指,天齐锂业周三举行简报会,该行因应简报最新资料,下调对公司今明两年每股盈利预测22%及32%,并下调对其A股目标价至43元,相等于市盈价值倍数8倍。该行指,投资者在当日简报会关注公司如何消化截至去年底逾40万公吨锂辉石库存、锂市场今年展望及Kwinana氢氧化锂产能提升。该行引述管理层指,锂辉石高库存部分原因来自去年下半年外判订单因市场环境下跌

花旗发表报告指,天齐锂业(002466)周三(10日)举行简报会,该行因应简报最新资料,下调对公司今明两年每股盈利预测22%及32%,并下调对其A股目标价至43元,相等于市盈价值倍数8倍。基于A股对H股三成溢价,把H股目标价由44港元下调至40港元,H股评级“中性”。

该行指,投资者在当日简报会关注公司如何消化截至去年底逾40万公吨锂辉石库存、锂市场今年展望及Kwinana氢氧化锂产能提升。该行引述管理层指,锂辉石高库存部分原因来自去年下半年外判订单因市场环境下跌。管理层将增加外判以消化库存。Kwinana产能方面,报告引述管理层指,第一期产量提升较预期慢,第二期项目目前处初步可能性研究阶段,设计工作料在下半年完成。

(责任编辑:王治强 HF013)
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