机械行业周报:政策频出支持设备更新 建议关注工程机械、人形机器人产业链

2024-04-17 19:15:10 和讯  上海证券刘阳东/吴婷婷
  行情回顾
  过去一周(2024.4.8-2024.4.12),中信机械行业下跌1.80%,表现处于中上游,在所有一级行业中涨跌幅排名第12。具体来看,工程机械上涨5.81%,通用设备下跌2.44%,专用设备下跌2.94%,仪器仪表下跌6.99%,金属制品下跌5.42%,运输设备下跌2.07%。
  主要观点
  七部门联合发文推动工业领域设备更新,住建部发文要求更新淘汰使用超过10 年以上的建筑施工工程机械设备,持续关注工程机械板块。
  4 月9 日,工业和信息化部、国家发展改革委、财政部、中国人民银行、税务总局、市场监管总局、金融监管总局等七部门近日联合印发《推动工业领域设备更新实施方案》,方案中提到的重点任务之一是实施先进设备更新行动,包括加快落后低效设备替代、更新升级高端先进设备、更新升级试验检测设备等,针对工业母机、农机、工程机械、电动自行车等生产设备整体处于中低水平的行业,加快淘汰落后低效设备、超期服役老旧设备,重点推动工程机械行业更新油压机、折弯机、工艺陈旧产线和在线检测装备等。4 月8 日,住房城乡建设部印发《推进建筑和市政基础设施设备更新工作实施方案的通知》,明确要求要求以住宅电梯、供水、供热、供气、污水处理、环卫、城市生命线工程、建筑节能改造等为重点,分类推进建筑和市政基础设施设备更新,文件还特别提到建筑施工设备,要按照《施工现场机械设备检查技术规范》(JGJ 160)等要求,更新淘汰使用超过10 年以上、高污染、能耗高、老化磨损严重、技术落后的建筑施工工程机械设备,包括挖掘、起重、装载、混凝土搅拌、升降机、推土机等设备(车辆),挖掘机、装载机、叉车和起重机、路面机械是工程机械行业中销量较高的5 类,目前国内暂无通用法规要求超年限工程机械报废,工程机械产品保有量持续增长。我们认为,各项宏观政策相互叠加将对经济增长持续提供支撑,2023 年出台的增发一万亿元国债、降准降息、减税降费,以及发行超长期特别国债等政策效应将持续释放,新近出台的“推动大规模设备更新和消费品以旧换新”等增量政策和存量政策形成叠加等,将有力推动经济恢复向好,工程机械正处在新旧动能转换加快和行业转型升级提速的关键时期,政策效力将逐步发挥,市场环境会稳步好转,涉及工程机械一些领域需求收缩、预期转弱、动力不足的状况将有序改善,建议关注工程机械板块中联重科、柳工、三一重工、徐工机械、山推股份等个股。
  首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京召开,持续关注人形机器人产业链。4 月9 日,首届中国人形机器人产业大会暨具身智能峰会在京开幕,人形机器人产业链上下游的上百家企业齐聚海淀,超200 位人形机器人领域院士专家和企业家、来自全球的1200 余名行业人士相聚大会展示前沿技术和产品,交流行业动态与新趋势。会上发布的《人形机器人产业研究报告》预测,2024 年中国人形机器人市场规模将达约27.6 亿元,到2029 年达到750 亿元,将占世界总量的32.7%,比例位居世界第一,到2035 年有望达到3000 亿元规模。报告显示,我国人形机器人已快速经历了在腿部功能上以实现简单行走为目的、在手部功能上以外观仿形并实现简单运动为目的的早期探索阶段,具备初级感知功能的智能化起步阶段,迈入了搭载人工智能、机器学习和计算机视觉系统等先进技术的智能化进阶阶段,并已在相关环节取得重大突破。与此同时,我国人形机器人在关键基础部件、操作系统、整机产品、领军企业和产业生态等方面仍存在差距,在软件开发和创新方面也仍有追赶空间。报告指出,展望未来,我国人形机器人在政策、资本以及技术多维度赋能下,市场潜力有望加速释放。随着越来越多的中国企业和互联网巨头加入人形机器人的竞争赛道,这些企业有望与全球人形机器人企业“同台竞技”。我们认为人形机器人产业链目前正处于“0-1”向“1”不断加速靠近阶段,2024年是人形机器人商业化元年, 2024 年人形机器人产业链或将经历B 样结束、定点、C 样、小批量量产等迭代历程,建议关注受益的国内零部件厂商,后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化:国内外人形机器人厂商的成果展示、国内人形机器人大会的召开等。建议关注技术壁垒高、价值量高、国产化率低的环节,建议关注:①总成:三花智控、拓普集团;②传感器:汉威科技、东华测试等。③减速器:
  绿的谐波、双环传动、中大力德等;④丝杠:恒立液压、贝斯特等;⑤电机:鸣志电器等;⑥设备:秦川机床、华辰装备、日发精机等。
  风险提示
  宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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