波司登预计2024财年收入增长30% 2025财年防晒服渠道增至1,500家 中金上调目标价至5.09港元

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【波司登在2024财年的羽绒服销售增长出色，预计收入将增长30%，并计划在2025财年将防晒服产品渠道铺设数量提升至1,500家以上。中金发表报告上调波司登目标价至5.09港元，维持“跑赢行业”评级。】 近日，知名羽绒服品牌波司登在经营近况交流会上与投资者进行了深入交流，展现了公司强劲的业务发展势头和创新能力。得益于公司持续提升的品牌力和精细化、数字化经营，波司登在2024财年的羽绒服销售增长显著，预计收入将增长30%，优于此前预期。 尽管技术升级、员工激励以及所得税预提对费用端带来一定影响，但得益于公司较好的费用控制和经营提效，波司登管理层预计2024财年利润将按年增长，快于收入增速。此外，波司登管理层还规划在2025财年将防晒服产品渠道铺设数量自此前的不到1,000家提升至1,500家以上，并进一步覆盖至优质加盟商渠道。 中金发表报告上调波司登2024和2025财年每股盈利预测各6%和3%至0.26和0.31元，并引入2026财年每股预测0.35元，维持“跑赢行业”评级。估值切换至2025财年，上调目标价12%至5.09港元，相当于2025/26财年市盈率预测14倍及12倍，较目前股价仍有25%上行空间。 波司登的出色表现不仅得益于其品牌力的提升和产品创新，还得益于其精细化、数字化经营的持续推进。尽管面临成本端的压力，但波司登通过有效的费用控制和经营提效，有望继续保持较快的利润增长，同时保持较高的股息率表现。波司登在防晒服领域的布局也显示出其积极拓展新业务领域的决心和信心。 投资者可以关注波司登的业绩表现和战略布局，以及其在羽绒服和防晒服领域的市场表现。同时，投资者也需要关注波司登在成本控制和经营提效方面的进展，以及其在新业务领域的拓展情况。波司登的出色表现和积极布局有望为其带来长期价值，值得投资者关注。