消费股属于顺周期，外资开始看好地产？

周五晚上，谷歌和亚马逊的云计算业务大放异彩，谷歌上涨10.22%，微软上涨1.82%，英伟达上涨6.18%，间接带动费城半导体指数上涨2.61%。此外，各大巨头都在增加资本开支。谷歌本季度资本支出120亿美元，上季度110亿美元，去年同期63亿美元。亚马逊本季度资本支出140亿美元，上季度115亿美元，去年同期78亿美元。其余公司也增加了全年的资本开支，市场认为几大互联网公司的支出将带来英伟达的收入。

另外，美国公布的3月份个人消费价格指数（PCE）为2.8%，低于市场预期的2.7%。美股上涨的同时，很多国家的汇率贬值，特别是日本，美元对日元的汇率跌破了158，是34年来的最低点。历史上，美联储的每一次加息周期都会拉爆一个国家。

此外，北向资金单日流入220亿人民币，港股连续5日大涨。外资分析师开始看多中国地产，认为明年6月左右，房地产价格和新开工量会趋于稳定，最看好有商业收入的房地产公司。成都也全面放开限购，浙江丽水发布政策允许个人建房。马斯克来到北京，讨论在中国推出全自动驾驶软件。五粮液(000858)2023年的年报显示，股利分配率提高到60%。消费股也属于顺周期，外资开始看好地产，国家队或带动消费股。