上周(4 月22 日-4 月28 日)沪深300 指数上涨1.2%、申万社会服务指数上涨2.81%,社会服务指数跑赢沪深300 指数1.61 个百分点,在申万31 个一级行业指数涨跌幅排第11。年初至今沪深300 指数上涨4.46%、申万社会服务指数下跌9.9%,申万社会指数跑输沪深300 指数14.36 个百分点,在申万31 个一级子行业中涨跌幅排名第25。上周社会服务子板块中均上涨,酒店餐饮1.93%、旅游及景区1.82%、教育4.54%、专业服务2.42%,体育4.1%。板块的PE 估值为酒店餐饮28.66、旅游及景区37.85、教育43.29、专业服务28.45、体育24.05。
近期值得关注的动态方面,伴随着出游热度,传统旅游城市持续火热,环线、出境等长线旅游受欢迎,近些年兴起的味蕾游、旅行拍摄、寻找小众目的地等持续火热,成为今年五一出行旅游的热门趋势,极大丰富了游客的出行体验。五一出游需求的集中释放,将助推各地生活服务业消费加速、扩容提质。
1、旅游:旅游市场在清明假期后持续回暖,2024 年政府工作导向在消费领域持续围绕文旅等生活服务行业发力,预计文旅行业促消费政策有望延续,利好文旅产业链上的餐饮、景区、酒店、免税等行业。建议关注:1)受益于出入境恢复带来口岸免税回暖,以及业绩逐步向好的免税龙头;2)受益于经济回暖后客流恢复的景区与演艺龙头、酒店龙头。2、教育:1)积极转型发展、符合政策要求的职教公司;2)应用科技增强核心竞争力的教育龙头。
投资要点:
行业相关新闻:1)ACI:2023 年全球客运总量接近85 亿人次,较2022 年增长27.2%,较2019 年恢复93.8%。国内市场增长20.2%,较2019 年水平恢复96.8%。五一假期消费趋势洞察:味蕾游、沉浸式旅拍引领出行新风潮,这些新潮玩法极大丰富了游客的出行体验。习近平:把旅游等服务业打造成区域支柱产业,要坚持把发展特色优势产业作为主攻方向,因地制宜发展新兴产业,加快西部地区产业转型升级。2)教育:网易有道:做一本儿童译制的DK读物,致力于利用科技推动教育发展,助力更多学生实现高效学习。有道虚拟人教练再升级:上线雅思口语练考服务,正式打通了测评-练习-提升-考试模拟的雅思备考全流程。
上市公司重要公告:同庆楼、宋城演艺、天目湖、君亭酒店、岭南控股、学大教育、传智教育、国新文化、行动教育等业绩披露。
风险因素:1、自然灾害和安全事故风险。2、政策3风、宏险观。
经济不及预期风险。
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(责任编辑:王丹 )
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