医药行业周报:胰岛素接续集采降价温和、推动国产替代;看好板块估值持续修复

2024-05-03 14:50:03 和讯  交银国际丁政宁/李柳晓
  行情回顾:本周(2024/04/24-2024/04/30)恒生指数上涨5.6%,恒生医疗保健指数上涨6.5%,在12 个指数行业中排名第3 位。医疗保健行业跑赢大市。子行业表现:医疗保健技术(+13.0%),医疗保健设备与用品(+12.7%),生物科技(+9.3%),制药(+8.8%),生命科学工具和服务(+8.6%),医疗保健提供商与服务(+0.4%)。
  胰岛素集采接续竞标整体降价温和,国产替代有望加速:4 月23 日,胰岛素集采接续采购在上海开标。据国家医保局消息,共有13 家企业的53 个产品参与本次接续采购,49 个产品获得中选资格,中选率92%,中选价格降幅整体温和,在首轮集采价格基础上降低了3.8%。甘李药业的 6 款胰岛素产品在全部中标,且在首轮集采的价格基础上进行提价。通化东宝全系列胰岛素产品成功以A 类拟中选,其中,甘精胰岛素和预混型门冬胰岛素(门冬胰岛素30 注射液与门冬胰岛素50 注射液)均以A1 类拟中选。
  多家中国药企研究入选ASCO 口头报告。2024 年ASCO 会议将于 5 月 31 日至 6 月 4 日在芝加哥举行。本次会议有 21 项內地研究入选口头报告,27项內地研究入选快速口头报告,7 项內地研究入选临床科学研讨会。康方生物、信达生物、亚盛医药、迪哲医药、正大天晴等多家公司将对旗下创新药产品的研发进展进行汇报。
  多地披露设备更新细则。人民银行近日宣布设立科技创新和技术改造再贷款,额度5,000 亿元,利率1.75%,旨在激励引导金融机构加大对科技型中小企业、重点领域技术改造和设备更新项目的支持力度。同时,多个省市(包括广东、浙江、北京、湖北、山东、福建、天津等)公布医疗设备更新细则,其中广东省明确了到2027 年底,更新医疗卫生机构医疗影像、放射治疗、远程诊疗以等设备超过2 万台。
  投资启示:医药板块近期股价反弹明显,随着利好政策落地、部分子板块有基本面边际改善趋势,我们看好估值进一步从底部修复的潜力。细分板块配置思路方面,我们建议重点关注药械创新出海、部分原料药涨价、国企改革+高股息(中药、商业)、临床CRO 等主线/子板块。此外我们建议关注将于 5 月 31 日至 6 月 4 日举行的ASCO 会议(5 月23 日公布摘要)。
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(责任编辑:王丹 )

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