计算机行业周观点：重视新质生产力 把握AI+低空+量子加密的机会

市场回顾：本周（4.29-4.30），沪深300 指数上涨0.56%，计算机指数上涨1.70%。
周观点：重视新质生产力，把握AI+低空+量子加密的机会（1）政治局会议再次强调发展新质生产力
4 月30 日，中共中央政治局召开会议，强调要因地制宜发展新质生产力，加强国家战略科技力量布局，培育壮大新兴产业，超前布局建设未来产业，运用先进技术赋能传统产业转型升级。求是网发文表示聚焦人工智能、量子科技、生物科技、新能源等关键领域，以原创性、颠覆性技术突破引领新质生产力发展。科技创新是发展新质生产力的核心要素，建议重点关注AI、低空、量子加密等领域。
（2）AI：海外巨头加码算力投入，大模型持续迭代升级2024 年3 月，英伟达发布了基于Blackwell 架构的B200 系列，性能大幅升级，为AI 产业加速发展提供算力支撑。微软、谷歌、Meta 等海外科技巨头纷纷表示2024 及2025 年将继续加大资本开支并上调指引，AI 军备竞赛仍在进行中，AI产业有望加速迭代。
（3）低空经济：基础设施建设先行，招投标密集落地低空空域是国家重要战略资源，经济价值凸显。2023 年12 月，中央经济工作会议将低空经济提升至战略性新兴产业的高度，地方政策也密集出台，低空产业迈入发展新阶段。低空基础设施作为低空经济的基础，在政策推动下，有望加速发展。近期，低空基础设施招投标密集落地，低空产业链有望持续受益。
（4）量子加密：顶层设计与地方规划共同发力，量子产业发展有望提速4 月29 日人民日报发表《推动量子计算机更好更快发展》，文中指出，量子计算关系到未来发展的基础计算能力，是必须全力争取的新赛道。2024 年政府工作报告明确提出开辟量子技术等新赛道，安徽、无锡、宁波等地方政府也围绕量子产业开展行动，量子产业发展有望提速。
投资建议
（1）人工智能：AI 算力领域，推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI 应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等；AI 监 管领域，受益标的包括美亚柏科、永信至诚、人民网等。（2）低空经济：推荐中科星图、航天宏图、普天科技，受益标的包括莱斯信息、深城交、恒拓开源、四川九洲、新晨科技等。（3）量子技术：受益标的包括国盾量子、大豪科技、信安世纪、格尔软件、吉大正元、神州信息、科大国创、金卡智能等。
风险提示：政策支持力度不及预期；技术发展不及预期；市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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