和而泰终止向控股股东不超6.49亿定增 国信证券保荐

中国经济网北京5月6日讯 和而泰(002402)（002402.SZ）昨晚发布关于终止2022年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的公告。深圳和而泰智能控制股份有限公司于2024年4月30日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十八次会议审议通过了《关于终止2022年度向特定对象发行股票并签署相关终止协议的议案》。

关于终止向特定对象发行股票事项的原因，和而泰表示，自本次向特定对象发行股票方案公布以来，公司董事会、管理层与相关中介机构等一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的各项工作。由于外部客观环境和市场环境发生变化，综合考虑公司实际情况、发展规划等诸多因素，经公司董事会、管理层与相关各方充分沟通和审慎论证分析，公司决定终止向特定对象发行股票事项。2024年4月30日，公司与刘建伟签署了《附条件生效的股份认购协议及其补充协议的终止协议》。

和而泰还表示，目前公司日常生产经营情况正常，终止本次向特定对象发行股票事项系公司综合考虑市场环境因素及公司发展规划作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营与持续稳定发展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

和而泰2023年3月30日发布关于申请向特定对象发行股票获得深圳证券交易所上市审核中心审核通过的公告。深圳和而泰智能控制股份有限公司于2023年3月29日收到深圳证券交易所上市审核中心出具的《关于深圳和而泰智能控制股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求，后续深交所将按规定报中国证券监督管理委员会履行相关注册程序。

国信证券股份有限公司关于深圳和而泰智能控制股份有限公司主板向特定对象发行股票的上市保荐书(修订稿)显示，保荐机构（主承销商）为国信证券(002736)股份有限公司，保荐代表人为韩冬、李鸿志。

和而泰2023年3月23日发布2022年度向特定对象发行股票预案(修订稿)。本次向特定对象发行股票拟募集资金总额为64,869.59万元，募集资金总额扣除发行费用后拟用于汽车电子全球运营中心建设项目、数智储能项目和补充流动资金。

本次发行的公司股票为境内上市的人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行的方式。公司将在获得中国证监会同意注册后的有效期内选择适当时机发行。

本次向特定对象发行股票的发行对象为刘建伟。刘建伟拟以现金方式一次性全额认购。根据定价原则，公司本次向特定对象发行股票的价格为13.92元/股。按照发行价格13.92元/股计算，本次向特定对象发行股票的数量为46,601,716股；具体以中国证监会关于本次发行的注册批复文件为准。

本次向特定对象发行的发行对象认购的A股股票，自本次向特定对象发行结束之日起18个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

本次向特定对象发行前公司滚存未分配利润将由本次向特定对象发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

本次发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。本次向特定对象发行股票的决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若国家法律、法规对向特定对象发行股票有新的规定，公司将按新的规定进行相应调整。

本次向特定对象发行股票的对象刘建伟为公司控股股东，因此本次发行构成关联交易。本次发行前后，公司的控股股东和实际控制人没有变化，控股股东和实际控制人仍为刘建伟。本次发行不会导致公司控制权发生变化。

天眼查APP显示，深圳和而泰智能控制股份有限公司(曾用名：深圳市和而泰电子科技有限公司)，成立于2000年，位于广东省深圳市，是一家以从事计算机、通信和其他电子设备制造业为主的企业。企业注册资本93190.0685万人民币。

和而泰2023年年度报告显示，报告期内，和而泰全年实现营业收入75.07亿元，同比增长25.85%；归属于上市公司股东的净利润3.31亿元，同比下滑24.27%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.95亿元，同比下滑21.85%；经营活动产生的现金流量净额3.61亿元，同比增长4208.33%。

和而泰2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，和而泰实现营业收入19.82亿元，同比增长20.51%；归属于上市公司股东的净利润9657.25万元，同比增长18.06%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8245.88万元，同比增长12.73%；经营活动产生的现金流量净额-1.49亿元。