年内新高来了！锂电霸屏涨停，机构：行业存在超预期空间！航运指数创新高，北上资金净买入4股

航运指数续创新高，后续运价进一步提高的可能性增加。

沪指今日上涨0.83%，再创年内新高；创业板指午后一度涨超2%。光伏板块走强，滨海能源(000695)、绿康生化(002868)等涨停，金刚光伏涨超15%。地产股盘中冲高，空港股份(600463)、广宇集团(002133)涨停。ST板块延续跌势，*ST农尚、*ST保力等超50只ST股跌停。

概念指数涨幅居前板块多来自锂电池相关概念，天力锂能、合纵科技(300477)、湘潭电化(002125)、天际股份(002759)等10余股涨停。

消息面上，5月8日，工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法（征求意见稿）的意见。其中提出，引导企业减少单纯扩大产能的制造项目，加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。

光大证券指出，锂电板块正值旺季补库时段，汽车以旧换新等政策的出台有望刺激新能源车消费，行业存在超预期的空间。2024年一季度锂电材料盈利见底企稳，有望复苏。受碳酸锂等上游资源价格下降、竞争加剧和去库存化，上游资源、中游材料环节盈利能力下滑，周期性强的环节尤为明显。电池环节受益于锂价回落，毛利率逆势提升。格局好的结构件、三元前驱体环节盈利能力稳定。

航运概念持续走强

航运概念今日持续走强，凤凰航运、中远海发(601866)涨停；“周期之王”中远海控(601919)涨超9%，盘中一度触及涨停，成交额超41亿元，股价创2022年以来新高。

消息面上，国内集运指数（欧线）期货主力合约强势上涨近12%，最新报3486.2点，本月以来该合约累计上涨20.23%。

近期，现货运价指数上行对期价形成提振作用。华安期货表示，受到地缘政治影响，红海航线不稳定，持续推动盘面上涨。

国投安信期货分析师表示，近期待出货需求高企、运力偏紧，运价有望持续上行。据悉，马士基21周欧基港订价已上行至5800美元/FEU，较其初始5200美元/FEU价格高出了600美元。而包括宁波、新加坡在内的部分欧线沿线港口开始出现1—5天不等的拥堵，或将进一步拖累本已偏紧的运力供应，后续运价进一步提高的可能性增加。

根据克拉克森预测，今年集运运力增幅9%，但得益于船公司限制舱位、取消班次，目前供求关系趋于平衡，甚至有供不应求现象发生。后续期价走势如何，一方面要看船公司挺价是否能落地，另一方面就是要看巴以和谈能否有进一步的发展。

概念股年内股价业绩双丰收

据证券时报·数据宝统计，A股中，航运概念股有20只，年内平均上涨12.65%，跑赢大盘；招商轮船(601872)、招商南油(601975)、中远海控、中远海能(600026)年内股价均上涨超30%。

中远海发昨日的业绩说明会上，公司高管表示，自2023年四季度以来，航运业受红海局势影响快速复苏，在一定程度上推升集装箱需求。今年受红海局势进一步导致集装箱周转减缓、新运力配箱以及春节前出货小高峰等因素影响，船公司等主流客户购箱意愿增强，市场需求回暖。预计2024年集装箱市场进入稳定恢复通道，整体情况将好于2023年。今年一季度，中远海发营业收入同比增长近四成，实现归母净利润4.47亿元，同比增长12.22%，主要系集装箱业务回暖所致。

一季度中，超半数航运概念股业绩盈利且同比呈现增长，其中海航科技(600751)、渤海轮渡(603167)、招商南油的净利润同比增长幅度居前，分别增长180.45%、134.48%和65.32%。

从资金面来看，今年以来，有10只概念股获得北上资金净买入，其中中远海控的净买入额最高，达14.51亿元；中远海能、招商南油、中国外运的净买入额均超亿元。

机构也密集关注，7只概念股年内获得机构调研。兴通股份机构调研家数最多，达112家；公司在调研活动中表示，2024年至2025年，公司至少将有7艘船舶投入运营。2024年下半年将陆续投产3艘化学品船舶，运力达2.42万载重吨；2025年，计划投产4艘化学品船舶，运力达7.78万载重吨。

中集集团在调研活动中表示，第一季度公司标准干货集装箱累计销量49.44万TEU，产销量相比去年同期实现大幅增长。目前集装箱标准干箱在手订单较为饱满。受红海因素、巴拿马运河干旱等因素影响，行业权威机构德路里预计行业今年集装箱制造量有机会超过350万TEU，整体行业前景好于去年。