直接崩了！回调反而是好事？

今天北方华创直接崩了，直接把很多人吓尿，一度被砸的逼近跌停。中芯国际与华虹半导体相继披露一季度业绩，中芯国际实现17.5亿美元营收，暂时成为第二大纯晶圆代工厂。然而，净利润下滑幅度较大，华虹半导体更是下滑达79.1%。对于二季度，两家公司均给出了更低的毛利率指引，晶圆制造环节盈利能力将持续承压。半导体制造公司是行业资产量最重，中芯国际和华虹半导体业绩较差，最利空的自然是半导体设备，北方华创作为半导体设备龙头遭受冲击。不过，产能利用率小幅回升，验证行业持续复苏的假设。半导体行业仍是大机会，回调反而是好事。白酒行业热度提升，外资流入A股带来行情，中低端酒优于高端白酒。全行业机会难度偏大，结构性行情和选股为主。期待明天深度重磅文章发布。