传媒行业周报:以AI为支点看中外企业如何发力?

2024-05-13 07:20:05 和讯  华鑫证券朱珠/于越
  本周观点更新
  2024 年5 月,二季度的承上启下月,2024 年余下两季度也是企业在迎新国九条前主抓经营的重要窗口期,换言之,当下可关注企业的困境反转逻辑(如业绩的扭亏为盈、业绩的持续改善等);同时,5 月也可关注中外AI 企业产品、模型的进展,例如5 月可关注微软、谷歌、OpenAI 等峰会或产品发布会。2024 年5 月9 日阿里云发布通义千问2.5 版本,同时值得买AI 相关产品也在发布,后续也可关注美图影像节的AI 产品进展;海外看,5 月14 日谷歌2024 I/O 开发者大会将举办,5 月21 日微软Build 全球开发者大会将举办。发展科技新质生产力为全球共识,中国在AI 应用领域占优,应用的百花齐放在大模型开源增多下获助力。5 月可积极关注内需下的困境反转、AI 应用进展,以AI 为支点,可赋能数字营销(蓝色光标、浙文互联)、3D 数字创意空间计算的展览展示(风语筑、锋尚文化等)、体育赛事(力盛体育等)、IP 内容及动画电影(奥飞娱乐、华策影视、光线传媒、新经典、中信出版、万达电影、姚记科技等)。
  本周重点推荐个股及逻辑
  给予传媒行业推荐评级。港股建议积极关注B 站(开启618广告预热,在营销变现领域持续发力);美图(Wink 产品表现优异,AI 驱动应用助力第二条新增曲线);阜博集团(有望助推全球优质数字内容资产高效流通的商业价值再放大);A 股可关注,姚记科技002605(“姚记扑克”品牌商业价值也有望赋能游戏、营销等业务);奥飞娱乐002292(2024 年营收、利润有望双增,经营困境反转渐显);力盛体育002858(上海久事国际体育中心有限公司与力盛体育就FE 上海站签约战略合作协议;2023 年进行商誉减值致亏损下,2024 年有望扭亏为盈);风语筑603466(连续分红,2024 年一季度业绩短期略亏,不改全年业绩向好态势);万达电影002739(电影《我才不要和你做朋友呢》定档端午档,后续可关注暑假档《白蛇》,电影院线头部企业积极拥抱AI,关注AI+内容进展);横店影视603103(横店影视出品《谈判专家》定档端午档);博纳影业001330(正在探索AI 动画电影领域,共同打造适合全年龄段观看的动画电影);光线传媒300251(《扫黑·决不放弃》定档端午档);华策影视300133(都市情感剧《请和这样的我恋爱吧》5 月3 日热播);新经典603096(大众阅读代表企业,多年持续分红的小市值垂类优质民企);蓝色光标300058(微软的合作方,数字营销龙头企业,关注5 月微软Build2024 开发者大会);浙文互联600986(2024 年将继续深化AI+营销业务,未来会密切关注AI 技术的发展);芒果超媒300413(综艺《歌手2024》于2024 年5 月10 日首播,系列IP 综艺持续深化,芒果TV 的短剧《难寻》等具精品化趋势,短剧有望扩容);心动公司2400(《出发吧麦芬》公测定档5 月15 日);吉比特603444(《律动轨迹》已于4 月29 日公测正式上线);百奥家庭互动2100(《奥比岛:梦想国度》2.10 版本「头号玩家」已于2024 年5 月9 日正式开启);电魂网络603258(关注《野蛮人大作战2》等储备产品进展);青瓷游戏6633(《骑士冲呀》已于5 月9 日全平台上线)。
  风险提示
  产业政策变化风险、推荐公司业绩不及预期的风险、行业竞争风险;编播政策变化风险、影视作品进展不及预期以及未获备案风险、经营不达预期风险;疫情波动风险、宏观经济波动风险。
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(责任编辑:王丹 )

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