计算机行业周报:AI行业催化不断 坚定看好产业大势

2024-05-13 07:20:05 和讯  开源证券陈宝健/刘逍遥
  市场回顾:本周(2024.5.6-2024.5.10),沪深300 指数上涨1.72%,计算机指数下滑3.20%。
  周观点:AI 行业催化不断,坚定看好产业大势(1)海外巨头纷纷上调资本开支指引,模型创新不断涌现算力端,Meta、Google、Microsoft 均表示2024 及2025 年将继续加大资本开支并上调指引,加大在AI 基础设施领域投入。模型端,OpenAI 宣布5 月13 日直播演示ChatGPT 和GPT-4 更新,谷歌I/O 2024 主题演讲将会在太平洋时间5 月14 日早上10 点(北京时间15 日凌晨1 点)举行,届时有望看到Gemini 模型升级以及与谷歌其他产品、平台更加深入的结合。
  (2)通义千问2.5 性能大幅提升,DeepSeek 发布全球最强开源MoE 模型国内大模型不仅在性能上取得长足进步,成本也大幅降低。5 月9 日,阿里云在AI 智领者峰会上正式发布通义千问2.5,相比此前的2.1 版,通义千问2.5 版本的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%。而且,在中文语境下文本理解、文本生成、知识问答&生活建议、闲聊&对话,和安全风险等多项能力上赶超GPT-4。通义千问1100 亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩。此外,5 月6 日,私募巨头幻方量化官微宣布正式开源第二代MoE 模型:DeepSeek-V2。在目前大模型主流榜单中,DeepSeek-V2 均表现出色:中文综合能力(AlignBench)开源模型中最强,与GPT-4-Turbo,文心4.0 等闭源模型在评测中处于同一梯队。英文综合能力(MTBench)与最强的开源模型LLaMA3-70B 同处第一梯队,超过最强MoE 开源模型Mixtral 8x22B 知识、数学、推理、编程等榜单结果也位居前列。同时支持128K 上下文窗口。而且DeepSeek-V2 API 的定价为:每百万tokens 输入1 元、输出2 元(32K 上下文),价格仅为GPT-4-Turbo 的近百分之一。
  投资建议
  国内外AI 领域创新不断涌现,坚定看好AI 算力与应用端投资机会。
  AI 算力领域,推荐中科曙光、神州数码、淳中科技、海光信息、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息,受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等;AI 应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等,受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。
  风险提示:宏观经济环境下行风险;政策落地不及预期等。
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(责任编辑:王丹 )

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