计算机行业专题研究：新科技方向梳理

　　低空经济：正式写入政府工作报告，万亿市场可期。2024 年3 月，低空经济正式写入2024 年政府工作报告。2024 年我们统计有18 个省/直辖市/自治区将低空经济写入政府工作报告，预计2024 年各地有望陆续出台支持低空经济发展配套政策，行业发展有望提速。根据赛迪顾问发布的《中国低空经济发展研究报告（2024）》，2023 年中国低空经济规模达到5059.5 亿元，乐观预计，到2026 年低空经济规模有望达到10644.6 亿元。其中eVTOL赛道市场规模2026 年有望达到95 亿元，有望拓展低空经济应用场景。关注上市公司在低空经济领域的业务布局，重点看好低空基础设施、eVTOL/无人机产业链、低空经济应用场景等细分方向。
　　量子信息：新质生产力重要方向，万亿级赛道正在打开。1）量子信息主要包括量子计算、量子通信和量子测量三大领域，具备超越经典信息技术的潜力，作为未来产业，已经被写入政府工作报告，并作为新质生产力上升至战略高度。2）量子计算实现从传统比特到量子比特的突破，显著加快计算速度，可用于机器学习、模拟、优化、密码学等多个领域。根据iCV TA&K 及光子盒的预测，2035 年全球量子计算产业规模可突破8000 亿美元，正在不断加速。3）量子通信是利用量子叠加态和纠缠效应进行信息传递的新型通信方式，目前主要的价值链环节包括量子物理加密产品与技术（如QKD）、PQC、QRNG 等。同时，考虑到量子计算的发展也会在中期内对数据安全、加密等产生冲击，量子通信与安全具备战略安全高度，市场规模未来可达百亿美元；4）量子精密测量旨在利用量子资源和效应，实现超越经典方法的测量精度。根据ICV 的预计，全球量子精密市场将从2023 年的14.69 亿美元增长到2035 年的39 亿美元，CAGR 为7.79%。5）建议关注上市公司量子信息领域的核心布局，重视先发优势。
　　脑机接口：大脑通信另辟蹊径。1）脑机接口是大脑和外部设备之间的桥梁，包括信号采集、信号处理、控制外设和神经反馈四部分，可改善严重疾病患者生活。2）脑机接口2022 年市场规模17.4 亿美元，预计2027 年全球脑机接口市场规模将达到33 亿美元。3）国内科研机构积极探索脑机接口，并取得一定进展。2023 年10 月24 日，清华大学医学院洪波教授带团队设计研发的无线微创植入脑机接口NEO，在宣武医院成功进行首例临床植入试验。国内上市公司也紧随海外步伐，有望创造更多惊喜。4）诚益通：全资子公司龙之杰携手华南理工大学成功研发了经颅磁导航系统及脑部的磁刺激治疗仪等产品，已与中山大学附属第三医院、中山大学附属第六医院等多家医院展开临床验证合作中。三博脑科：神经学科龙头公司，三博脑科作为“医教研”一体化的学院型医疗机构，持续关注脑机接口技术在医疗领域的应用与开发。岩山科技：岩芯数智正式发布自研大模型“Yan 模型”，岩思类脑将持续探索研究成果在脑疾病、脑电大模型及元宇宙等广泛潜在应用。
　　建议关注
　　低空经济：莱斯信息、新晨科技、四川九洲、川大智胜、万丰奥威、宗申动力、深城交、华设集团等。
　　量子信息：吉大正元、信安世纪、格尔软件、国盾量子、普源精电、天融信、电科网安、神州信息、三未信安、北信源、腾景科技等。
　　脑机接口：诚益通、三博脑科、科大讯飞、天奈科技、岩山科技等。
　　风险提示：下游客户需求不及预期；技术推进不及预期；行业竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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