化工行业新材料周报：本周废再生PET片材、生物柴油、赖氨酸涨价；4月国内动力电池装机同比+40.9%

　　根据我们的统计，本周价格涨幅较大的品种是亚洲再生透明PET 片材（+1.22%）、生物柴油NESTE FAME（+0.68%）、赖氨酸（+0.48%）；跌幅较大的品种是氪气（-11.11%）、氖气（-6.25%）、氙气（-4.71%）。1）亚洲再生透明PET 片材：本周亚洲再生透明PET 片材均价为830 美元/公吨，环比上周+1.22%。五一节后归来，毛瓶、瓶砖回收难度降低，原料可回收量增加；河北、福建、湖北地区个别厂家窄幅下调原料采购价格，其余地区厂家采购价格持稳；整体来看，原料供应量增幅有限，清洗厂多根据自身回收情况灵活调价，成本端支撑犹存。清洗厂开工变化不大，市场内再生瓶片供应尚可。终端市场订单下达有限，下游再生化纤市场出货速度不快，产销僵持，对原料保持随用随采。
　　2）生物柴油NESTE FAME：本周FAME 参考价1176.0 美元/公吨，环比上周+0.68%。原料端，CME 原料CBOT 玉米期货价格464 美分/蒲式耳，环比上周+2.4%；SME 原料CBOT 大豆期货价格1230 美分/蒲式耳，环比上周+3.6%；RME 原料菜籽油期货价格8618.0 元/吨，环比上周+2.3%；PME 原料棕榈油期货价格7430.0 元/吨，环比上周+0.5%；国内地沟油价格5606.0 元/吨，环比上周-0.3%。3）赖氨酸：本周国内98%赖氨酸市场价10.42 元/公斤，环比上周+0.48%。供给方面：本周赖氨酸开工率约为72.0%，产量稳定，生产成本和生产利润小幅提升。需求方面：下游需求较少，养殖业端，对猪源采购需求不高，拖累市场行情，预计下周国内赖氨酸价格下降运行。
　　4 月国内动力电池装机同比+40.9%/环比+1.4%。近日，中国汽车动力电池产业创新联盟发布2024 年4 月动力电池月度信息。4 月，我国动力电池装车量35.4GWh，同比增长40.9%，环比增长1.4%。其中三元电池装车量9.9GWh，占总装车量28.0%，同比增长24.1%，环比下降12.2%；磷酸铁锂电池装车量25.5GWh，占总装车量71.9%，同比增长48.7%，环比增长7.8%，磷酸铁锂装机持续上行。
　　合成生物学：近期国家级生物制造政策有望出台。近期，在 2024 中关村论坛年会上，北京化工大学校长、中国工程院院士谭天伟透露一个重要消息——目前由发改委牵头，工信部和科技部等国家部委正在联合研制国家生物技术和生物制造行动计划，并且有望在近期出台，“生物制造+”是其中的关键内容。谭天伟还表示，随着生物技术进一步取得突破性进展，生物制造还有望向采矿、冶金、电子信息、环保等领域拓展，发展前景十分广阔。
　　再生行业：欧盟将全停废塑料出口，保护在欧洲投建的再生塑料厂。据最新消息，欧盟到2026 年11 月将全停废塑料出口。为了减少将有问题的废物运送到欧盟以外地区，去年11 月份，欧盟理事会和欧盟议会达成了修订《废物运输条例》的临时性政治协议：禁止向非经合组织国家出口危险废塑料。今年3 月份，欧洲议会正式通过禁止向非OECD 国家运送塑料垃圾的禁令，新规定以587 票赞成、8 票反对、33 票弃权获得通过：欧盟国家必须在立法生效后的两年半内停止向非OECD 国家运送废塑料，向OECD 国家出口的废塑料也将受到更严格的条件限制。
　　三星电子成立新团队，力求促成和英伟达公司达成合作。据韩国科技媒体KED Global 报道，三星电子为拿下英伟达下一代人工智能图形处理器 (AIGPU) 的高端内存 (HBM) 订单，组建一支由约 100 名顶尖工程师组成的“精英团队”。行业龙头的积极布局充分反映AI 应用对高性能存储芯片的强劲需求。。2023 年 HBM 市场规模约40 亿美元，高盛预计市场规模从 2022 年到2026 年前将增长 10 倍(4 年 CAGR77%),2026 年预计达到 230 亿美元。
　　HBM 芯片间隙采用 GMC 或 LMC 填 充,而为解决 HBM 封装厚度增大和散热需求大的问题,需要大量添加 low-α球硅和 low-α球铝，二者作为 GMC关键材料，需求有望大幅增加。建议关注联瑞新材，公司已配套并批量供应Lowa 球硅和Lowa 球铝。
　　风险提示：相关政策推行不及预期、相关技术迭代不及预期、原料价格巨幅波动等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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