计算机行业周度观察第17期

　　本周计算机行业指数表现
　　本周（5.6-5.10）计算机（申万）板块下跌3.23%，沪深300 指数上涨1.71%，计算机板块跑赢沪深300 4.94 个百分点。和申万其他行业对比，计算机行业涨幅排名位列倒最后一名。
　　本周涨幅前3 名分别为每日互动(+16.43%)、国能日新(+13.39%)、 国网信通(+11.96%)， 跌幅前3 名分别为新智认知(-22.65%)、证通电子(-22.73%)、银江技术(-58.45%)。
　　行业动态
　　人工智能
　　美东时间周三，人工智能(AI)初创公司Anthropic 宣布推出一款免费的移动端应用程序(APP)，不过目前仅有iOS 版本。这款应用名为Claude，与Anthropic 的大模型系列名字相同。Anthropic 是目前除了OpenAI 之外，最炙手可热的明星初创公司，它的Claude 是极少数可与OpenAI 的ChatGPT 一较高下的大模型。据该公司介绍，第一款iOS 应用程序对所有用户都是免费的，从周三开始可以正常使用，移动端与网页端将同步消息，可以无缝切换。该应用除了提供基础的聊天机器人功能之外，还支持从手机上上传照片和文件，并进行分析的功能。
　　估值超200 亿的国内AI 大模型独角兽公司“智谱AI”正在研发对标OpenAI Sora 的高质量文生视频模型，预计最快年内发布。智谱AI内部人士表示，对标Sora 的文生视频模型发展突破的关键主要包括技术路线选择、训练所用的高质量视频素材语料两个方面。值得注意的是，早前智谱AI 投资的生数科技与清华大学联合发布中国首个长时长、高一致性、高动态性视频大模型Vidu，被称为“国内首个Sora 级视频模型”，也是中国首个纯自研视频大模型。一旦智谱也发布类似的文生视频模型的话，智谱AI 将与被投公司生数科技产生竞争关系。
　　5 月9 日，通义大模型发布一周年之际，阿里云正式发布通义千问2.5，模型性能全面赶超GPT-4 Turbo，成为地表最强中文大模型。
　　同时，通义千问1100 亿参数开源模型在多个基准测评收获最佳成绩，超越Llama-3-70B，成为全球开源领域最强大模型。大模型技术爆发一年多，行业竞争态势激烈而又多变。通义千问走了一条最“卷”的路，2023 年4 月问世以来，始终专注于基础模型的技术研发，从初代模型升级至2.5 版本。相比此前的通义千问2.1 版，通义千问2.5的理解能力、逻辑推理、指令遵循、代码能力分别提升9%、16%、19%、10%，中文能力更是持续领先业界。
　　信创
　　河南省人民政府办公厅印发《攻坚二季度确保“双过半”若干措施》，其中提到，壮大软件、低空经济等新兴产业。实施软件产业高质量发展三年行动计划，筹备建设新质软件实验室，规划建设郑州软件园，加快推进超聚变总部及研发中心建设。出台促进低空经济发展实施方案，完善低空飞行服务保障设施，积极引进航空器研发制造企业，支持郑州、安阳通用航空产业综合示范区建设。研究制定河南省切入集成电路和半导体、人工智能和大模型、量子科学等新赛道的实操性方案。
　　浙江省财政厅发布《关于支持高水平建设民航强省打造低空经济发展高地要素保障若干政策措施（征求意见稿）》，进一步加大要素保障支持力度，打好政策组合拳，推动我省抢抓低空经济新机遇，打造高能级空港枢纽和现代化航空产业集群，加快形成低空经济融合发展新质生产力。
　　5 月8 日，科创板日报报道，今日《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区进一步集聚发展新型算力赋能新质生产力若干政策》正式发布，以鼓励和引导算力产业链上下游企业在临港新片区更好的布局、建设和使用算力。目标是到2025 年，新片区形成以智能算力为主、基础算力和超级算力协同的多元算力体系。临港将大力提升算力规模与效能，力争总算力超过5EFLOPS，智算占比达到80%，PUE 控制在1.25 以内，算力产业总体规模提升至100 亿元。
　　数据要素
　　5 月10 日，据财联社报道，国家数据局局长刘烈宏10 日在国新办新闻发布会上表示，下一步，将全面赋能转型发展。持续推进制造业数字化转型和智能化升级，打造供需对接、全链协同、价值驱动的产业数字化转型生态。推动数字产业绿色低碳发展、数字技术赋能传统行业绿色发展，积极构建绿色低碳循环经济体系。高质量建设数字社会，推动智慧城市和数字乡村建设。深入实施“数据要素×”行动计划，激励多方主体积极参与数据要素开发利用。
　　工业软件
　　5 月10 日消息，近日，中国信息通信研究院（以下简称“中国信通院”）联合工业互联网产业联盟共同发布《工业供应链数字化白皮书（2023 年）》（以下简称“白皮书”）。白皮书由中国信通院牵头，深圳华为云计算技术有限公司、浙江菜鸟供应链管理有限公司、美云智数科技有限公司、致景信息科技有限公司等6 家单位共同参与编写，通过重点分析数字化供应链的应用和产业发展情况，为制造企业、服务商等利益相关方提供有益参考，加速推动数字化供应链发展。
　　华为
　　华为于海外举办创新产品发布会，正式宣布自主研发的绘画软件GoPaint，并将其应用于平板产品上，以提升其生产力。在国内市场预热中，华为MatePad Pro 13.2 英寸新配色引起关注，该配色与华为Pura 70 Pro 的罗兰紫相似。根据海外消息，在应用层面也有新的体验，即华为自研绘画软件“天生会画”将亮相国内市场。这款平板很可能预装此应用程序，鸿蒙系统的功能也将得到改进。华为一直致力于打造极致用户体验。自研的鸿蒙系统拥有更强大的分布式能力，使手机、平板和PC 等设备能够打破物理限制，并重构了单一终端的生态体验。
　　星闪终端配件的搭载使HUAWEI M-Pencil（第三代）手写笔实现超万级压感和更低时延的体验，从而助力绘画创作迈上新台阶。如今，“天生会画”软件成为华为平板的最后一块拼图，进一步提高了用户的绘画创作体验。
　　投资线索
　　今年政府工作报告中明确提出要开展“人工智能+”行动，打造具有国际竞争力的数字产业集群，适度超前建设数字基础设施，加快形成全国一体化算力体系，国资委也提出央企国企将进一步加快完善我国人工智能基础底座，新一批智能算力中心的建设也将提上日程，国产IDC、服务器、算力、算法等相关龙头企业有望受益。
　　风险提示
　　1、政策落地不及预期；2、技术发展不及预期；3、市场竞争加剧。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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