计算机点评报告：中移动PC服务器招标出炉 行业信创有望逐步复苏

事件描述
2024 年5 月11 日，中国移动发布《中国移动2024 年PC 服务器产品集中采购_中标候选人公示》，公示了2024 年PC 服务器产品集中采购项目标包1、2、3、4、5、7、8、15、17、18、19、22 的中标结果。
事件评论
中国移动2024 年PC 服务器采购规模创历史性新高。此次公示了2024 年PC 服务器产品集中采购项目标包1、2、3、4、5、7、8、15、17、18、19、22 的中标结果，加上前期公示的标包6、9、11、12、13、14、16、20，截止目前共计已公示了20 个标包，总计金额粗略估计约达162 亿元（不含税），共计18 家中标，将总共采购264542 台服务器，从规模上看，中国移动曾于2021 年、2022 年分两个批次进行了2021-2022 年PC服务器规模集采，采购规模合计约为24.59 万台。此次PC 服务器的集采规模将是近几年规模最大的一次，超越先前两批次招标数量之和。
中国移动此次招标或预示以运营商为代表的行业信创有望逐步恢复。近几年，由于宏观经济因素等原因，信创推进进度低于市场预期。当前时点，中美摩擦逐步加剧，央国企的信息化系统安可信创替代需求日益迫切。此次中国移动大规模PC 服务器招标或预示现金流较好的运营商等行业有望重启信创进程。
信创推进背景下，国产服务器占比有望进一步提升。结合产品名称及中标结果，我们推断产品名称中含字符“Z”的服务器为采用国产芯片服务器；由于中科可控中标标包7，我们推断该标包为采用海光CPU 服务器；中兴通讯独家中标ARM 架构的标包22，我们推断该标包将采用中兴珠峰CPU。基于以上推断，我们统计此次中国移动服务器招标中，采用国产芯片的服务器达181034 台，占比68.43%，国产服务器占比将显著提升。
行业信创逐步复苏，国产服务器厂商有望受益。在通用服务器产业方向上，我国信创产业持续推进，除党政外，关键基础行业也逐步提升国产芯片服务器渗透率。运营商作为我国信息化基础设施重要承载方，近几年在算力基建和云基础设施领域持续加大，同时在信创产业背景下，国产服务器份额有望提升，从而带动国产服务器厂商受益。建议关注国产芯片服务器厂商，重点推荐华为服务器产业链龙头。
风险提示
1、实际需求落地不及预期；
2、行业竞争格局变化的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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