计算机行业周报-周观点：继续重视AI产业新进展

　　市场回顾：本周（2024.5.13-2024.5.17），沪深300 指数上涨0.32%，计算机指数上涨0.19%。
　　周观点：继续重视AI 产业新进展
　　（1）中移动公布191 亿AI 服务器大单，国内AI 算力需求旺盛中国移动公示2024 年至2025 年新型智算中心集采项目采购包1 的中标结果，总中标金额约为191.04 亿元（不含税），昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54%） 、宝德计算机（15.79%） 、百信信息（14.04%） 、长江计算（12.28%）、神州鲲泰（10.53%）、湘江鲲鹏（8.77%）7 家厂商中标。据此前中国移动发布的集采公告显示，中国移动本次新型智算中心项目标包1 主要为7994 台人工智能服务器及配套产品，整体的采购规模及单价均超出预期。
　　（2）Blackwell GB200 计划2024 年发货，为AI 产业发展提供强算力支撑早在3 月19 日，英伟达发布最强 AI 加速卡--Blackwell GB200，计划在2024 年发货。GB200 采用新一代 AI 图形处理器架构 Blackwell， 黄仁勋表示，Blackwell 的AI 性能可达20 petaflops，GB200 包含了两个 B200 Blackwell GPU和一个基于 Arm 的 Grace CPU 组成，推理大语言模型性能比 H100 提升 30 倍，成本和能耗降至 25 分之一。根据华尔街见闻消息，大摩更新了GB200 供应链的情况, 提到GB200 DGX/MGX 的供应链已经启动，目前正在设计微调和测试阶段，预计2025 年的订单和供应商分配将在未来几个月内最终确定。
　　（3）OpenAI 与谷歌加快AI 模型升级，模型创新不断涌现北京时间5 月14 日，OpenAI 正式发布了其最新一代的AI 模型GPT-4o，实现了音频、视觉和文本推理的实时交互。据OpenAI 介绍，GPT-4o 在处理速度上提升了高达200%，同时在价格上也实现了50%的下降，GPT-4o 还将在未来几周内推出语音和视频输入功能，这将进一步提升用户与AI 模型的交互体验。北京时间15 日凌晨，谷歌I/O 2024 大会召开，谷歌将搜索业务做了最彻底的AI改造，还更新升级了Gemini1.5Pro 版本，同时推出Gemini1.5Flash 轻量化小模型。
　　投资建议
　　国内外AI 领域创新不断涌现，坚定看好AI 算力与应用端投资机会。
　　AI 算力领域，推荐神州数码、淳中科技、海光信息、中科曙光、软通动力、卓易信息、中国软件国际、浪潮信息，受益标的包括寒武纪、紫光股份、景嘉微、广电运通、高新发展、烽火通信、拓维信息等；AI 应用推荐金山办公、科大讯飞、同花顺、三六零、鼎捷软件、普元信息、彩讯股份、焦点科技、拓尔思、上海钢联、致远互联等，受益标的包括虹软科技、汉王科技、泛微网络、汉仪股份、润达医疗、新致软件、福昕软件、万兴科技、汉得信息等。
　　风险提示：宏观经济环境下行风险；政策落地不及预期等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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