通信设备及服务行业2024年第21周周报：海外大模型升级 国内AI基建军备竞赛升温

　　本报告导读：
　　ChatGPT-4o 模型发布，谷歌Gemini 升级；中国移动新一轮AI 服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。
　　摘要：
　　ChatGPT-4o 模型发布，谷歌Gemini 升级。ChatGPT-4o 模型可以同时处理文本、音频、图像和视频输入，并生成相应的输出。在多模态输入理解方面，GPT-4o 能够处理多种类型的输入，包括文本、图像、音频和视频。谷歌在Google I/O 大会上公布了旗下最新版的系列模型，包括200 万tokens 超长上下文Gemini 1.5 Pro 进阶版、Gemini1.5 Flash 轻量级模型、通用AI Agent、高质量文生图模型Imagen3、AI 音乐创作工具Music AI Sandbox、70 秒视频生成模型Veo、首个视觉语言开放模型PaliGemma 等，还剧透了下一代Gemma 2 大模型。第六代TPU、AI 基础设施、AI 搜索新功能、Google Workspace应用Gemini 功能、Gemini Live 多模态功能、Gemini 定制功能、Gemini Advanced、画圈即搜功能、Gemini Nano 新功能、安卓Gemini合体、AI 辅助红队技术、扩展和开源SynthID 文本水印等。
　　中国移动新一轮AI 服务招采落地，运营商开启智算中心建设军备赛。
　　此前中国移动启动了行业内规模最大的一次人工智能服务器集采，总规模达到8054 台。在2024 年至2025 年新型智算中心集采项目采购包1 的中标结果，昆仑技术（21.05%）、华鲲振宇（17.54%）、宝德计算机（15.79%）、百信信息（14.04%）、长江计算（12.28%）等7 家中标。从采购包1 的中标情况看，总中标金额约为191.04 亿元，7 家中标人的投标报价相对较平均。中国移动表示将持续优化算力网络资源总体布局，面向AI+升级，2024 年万卡集群总规模近6 万张GPU 卡，满足大模型集中训练需求；随着大模型训练逐渐转向大规模行业应用，泛在的推理需求持续涌现，中国移动将按需在1500 个边缘节点部署推理算力，形成“中心大集群、边缘广分布、中训边推、训推一体”的智算网络。
　　投资建议：一是全球AI 产业共振，更大比重重视光电互联的投资价值；二是兼顾国资企业稳增长高股息的价值以及新业态蜕变的机会；三是寻找“0-1”变化的低空经济、卫星通信、车载通信等新连接投资主题；四是关注经济复苏预期下，物联网、海缆等优质赛道下的头部企业的深蹲起跳。
　　风险提示：AI 等新技术领域的投资落地或不及预期。企业竞争或加剧影响盈利能力。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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