港股概念追踪 | 水泥价格普涨 建材行业价值重估（附概念股）

4月30日政治局会议为房地产行业奠定更积极的政策基调以来，各部委和地方政府正积极部署落实，更为宽松的购房资格和信贷政策有望进一步激发市场的购房需求。

随着水泥行业迎来2024年以来范围最广、力度最大的价格修复，机构认为水泥价格的底部也正初步构筑。

据数字水泥网，截至2024年5月24日，全国水泥均价366元/吨，环比+6.5元/吨，同比-45元/吨。由于水泥新标准实施在即，为传递成本增加，多数地区企业积极推动价格上涨，预计后期价格将继续趋强运行。

5月20日以来，华东、华中、东北、西南和西北的部分区域市场公布了20-50元/吨的涨价。

尽管需求仍非推动此轮涨价的核心，华泰证券研究认为四个重要不同之处值得关注：

相比于4月上旬由长三角市场引领的复价，此轮复价范围更广、力度更大；

部分外围市场前期价格已经有所修复，为核心市场的价格落实奠定了更好的基础；

主导企业引领的决心更强；

熟料价格推涨力度较此前更大，有望更好地抑制独立粉磨站对市场的扰动。

预计此轮涨价的落实有望更为扎实，在推动行业盈利能力边际改善的同时，也有望为板块带来更好的重估机遇。

水泥板块相关企业：

亚洲水泥（中国）(00743)、华润建材科技(01313)、海螺水泥(00914)、华新水泥(06655)、中国建材(03323)、西部水泥（02233）