计算机行业工业软件周报:设备更新改造持续落地 电力体制改革提振能源IT需求

2024-05-29 09:50:06 和讯  银河证券吴砚靖/李璐昕
  市场回顾:本周沪深 300 指数下跌 2.08%,创业板指数下跌 2.49%,计算机(中信)板块下跌4.32%,工业软件板块下跌3.28%。工业软件板块个股涨幅前五名分别为:国能日新、中望软件、远光软件、科远智慧、宝信软件,其中国能日新、远光软件与科远智慧下游客户电力行业占比较高;跌幅前五名分别为:容知日新、品茗科技、柏楚电子、中控技术、索辰科技。
  主要观点与投资建议:
  电力体制改革提振能源IT 需求。5 月23 日下午,习近平总书记在山东省济南市主持召开了企业和专家座谈会,并发表了重要讲话。会议的主要议题是电力体制改革。习近平总书记强调,电力体制改革是中国经济体制改革的重要组成部分,自2015 年新一轮电改开启以来,电力市场化改革持续向纵深推进。电力体制改革的持续深化正在推动电力行业的多方面发展,特别是电力信息化产品和服务的需求增加。以下是几个关键点:电力交易系统:随着市场化改革的推进,电力交易变得更加活跃,需要更高效的交易平台和系统支持。智慧储能系统:智慧储能技术的发展对于平衡供需、提高电网稳定性和促进新能源消纳至关重要。虚拟电厂建设:虚拟电厂作为一种新型的电力运营模式,通过集成分布式能源资源,提高能源利用效率。建议关注:国能日新、远光软件、科远智慧、能科科技等。
  大规模设备更新和技术改造持续落地。四川省德阳市于5 月24 日启动了大规模设备更新和技术改造的“全川行”活动。主要内容包括:(1)项目投资:已初步摸排189 个工业领域设备更新项目,总投资879.1 亿元。(2)工作目标:计划到2024 年,确保全市工业新增设备投资增长15%以上,数字化研发设计工具普及率超85%。设备的更新改造势必需要相关信息化配套建设,建议关注工业设备更新改造相关信息化厂商:中控技术、宝信软件、科远智慧。
  各公司分红计划相继发布。本周,根据各公司公告信息,中控技术、赛意信息、鼎捷软件、华大九天发布2023 年年度权益分派实施公告。体现工业软件公司对股东投资回报的重视,反映了公司的盈利能力和良好的财务状况,有助于增强市场信心。
  风险提示:政策推进不及预期的风险;行业下游景气度不及预期的风险;研发与产品更新不及预期的风险。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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