电力设备与新能源行业周报：深化电力体制改革 板块景气度向好

　　行情回顾
　　过去一周，电力设备行业下跌1.24%，表现强于大盘，在所有一级行业中涨跌幅排名第6。分子板块看，光伏设备上涨1.75%，电网设备下跌1.11%，其他电源设备下跌2.29%，风电设备下跌2.34%，电池下跌2.80%，电机下跌4.31%。
　　电力设备：深化电力体质改革，板块景气度向好根据新华社，5 月23 日，习近平总书记在济南主持召开企业和专家座谈会并发表重要讲话。座谈会上，国家电投董事长、党组书记刘明胜等9 位企业和专家代表先后发言，就深化电力体制改革等提出意见建议。我们认为，基于顶层设计的重视，未来电力市场化改革有望进一步加速，电力设备板块景气度有望持续向好。
　　出海：推荐海兴电力，建议关注伊戈尔、威胜信息、三星医疗、金盘科技、华明装备、神马电力、明阳电气。
　　主网&特高压：建议关注许继电气、平高电气、中国西电。
　　电网信息化：建议关注东方电子、国网信通、泽宇智能。
　　虚拟电厂&微电网：建议关注安科瑞、苏文电能、国能日新。
　　火电&灵活性改造：东方电气、青达环保。
　　工控：多地推动低空经济发展，电机电控等有望受益北京发布《北京市促进低空经济产业高质量发展行动方案（2024-2027 年）（征求意见稿）》，广东省公布《广东省推动低空经济高质量发展行动方案（2024—2026 年）》。电机电控等核心零部件有望受益低空经济发展，建议关注卧龙电驱、蓝海华腾。
　　新能源汽车：看好充电桩投资机会
　　看好新能源汽车“以桩带车”发展趋势，看好运营端利用率&收益提升以及制造端出货增长。另外，随着V2G 技术的应用，未来新能源汽车和充电桩将成为未来灵活调控电网的手段之一。建议关注充电运营商和充电桩产业链投资机会。建议关注特锐德、万马股份、道通科技、通合科技、盛弘股份、绿能慧充、永贵电器、沃尔核材、利和兴。
　　光伏：看好新技术发展以及集中式逆变器、跟踪支架看好行业出清后的新技术发展，包括颗粒硅、HJT、0BB 等。推荐协鑫科技、高测股份、聚和材料，建议关注奥特维。另外，看好组件价格大幅下行后集中式电站装机增长，集中式逆变器及跟踪支架等有望受益，建议关注阳光电源、上能电气、中信博。
　　风险提示
　　新技术导入不及预期、原材料价格大幅波动、海外贸易政策变化等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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