计算机行业点评:边缘侧AI产业进展

2024-05-29 19:50:07 和讯  国盛证券刘高畅
  OpenAI 发布GPT-4o,大模型人机交互能力获重大突破。1)2024 年5 月13日,OpenAI 推出最新的旗舰模型GPT-4o,可以实时推理音频、视觉和文本,发布会上OpenAI 直播演示了GTP-4o 强大的交互能力。2)2024 年5 月14 日,谷歌IO 大会上展示了基于Gemini 大模型对AI 助手未来的探索项目Astra,演示了在手机以及眼镜设备上实时推理环境并与用户交互的能力。我们认为,GPT-4o 和Astra 是大模型迈向更自然的人机交互的重大进步,带来了崭新的多模态交互能力,实现了用户体验上的新突破,利好智能终端、机器人等方向。
  AI PC 产业进展加速,苹果、微软等巨头相继下场。1)2023 年英特尔宣布启动AI PC 加速计划,之后英特尔、高通陆续发布AI PC 芯片。2)2024 年5 月7 日,苹果发布M4 芯片,用于加速AI 任务,配合iPad 实现多种AI 功能,如实时字幕、看图查询等。3)2024 年5 月21 日,微软推出专为AI 设计的Copilot+PC,拥有多项强大的AI 能力,例如Recall 功能可以迅速搜索并用户在PC 上访问过的内容,除了微软的Surface,微软还宣布与宏碁、华硕、戴尔、惠普、联想、三星等顶级OEM 合作,在6 月18 日起推出全新的Copilot+PC 产品。4)分析机构Canalys预测到2027 年,60%的个人电脑将具备AI 功能,Windows 10 的生命周期计划于2025 年底结束,Canalys 认为这将成为企业广泛采用具有AI 功能的PC 的转折点。
  AI 手机及各类可穿戴终端创新不断。1)CounterPoint 与联发科等公司共同发布《生成式AI 手机产业白皮书》,预测生成式AI 手机将在未来几年保持高速成长,存量规模将在2027 年突破10 亿大关。2024 年4 月,苹果发布Ferret-UI 模型,专为增强对移动UI 屏幕的理解而设计,有望改变移动端应用的交互方式。3)其他终端进展:谷歌宣布Google Research 和Fitbit 团队正在合作构建个人健康大型语言模型,为Fitbit 智能手表等设备提供个性化智能;据The Information 报道,Meta 正在探索开发带有摄像头的人工智能耳机。3)除了AI 算法,硬件性能的提升也是终端智能化的重要动力,高通、联发科陆续推出针对AI 的移动端芯片。我们认为,随着硬件性能以及AI 技术的发展,各类终端的智能化程度将不断提高,新的交互创新会不断涌现,进而带动产业链上下游需求。
  建议关注:
  1)边缘侧AI 相关:中科创达、云天励飞、漫步者、海康威视、大华股份、高通、联想集团、虹软科技等。
  2)算力侧:浪潮信息、寒武纪、海光信息、中科曙光、利通电子、中际旭创、新易盛、工业富联、高新发展、拓尔思、神州数码、软通动力、协创数据、润建股份、万马科技、云赛智联、烽火通信等。
  风险提示:AI 技术迭代不及预期风险;经济下行超预期风险;行业竞争加剧风险。
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(责任编辑:王丹 )

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