电力设备及新能源行业周报：产业周跟踪：政策坚持推进减碳 补贴大力培育全固态电池

　　投资要点：
　　电动交通板块核心观点：5月新能源核心车企交付亮眼，全固态电池研发应用加速。1）电动车：5月核心车企成绩依然亮眼；2）锂电：政府引导全固态电池研发项目落地。
　　光伏板块核心观点：节能降碳行动方案出台，光伏消纳问题缓解+供给加速出清。2024年5月29日，国务院发布《2024-2025年节能降碳行动方案》，针对光伏方面主要两个问题消纳及产能过剩问题，均有明确利好政策。消纳方面，新能源利用率放开至90%，短期内缓解消纳瓶颈，方案中指出加快建设大型风光基地外送通道，提升分布式新能源承载力，装机量有望起量。供给侧，方案特别指出新建多晶硅项目限制条件，我们预计多晶硅新扩产项目将受到严格限制，行业有望逐步走向健康发展。
　　风电板块核心观点：广东省管竞配项目推进超预期，重视海风板块当前布局机会。1）江苏国信大丰项目（850MW）启动风机基础及施工招标，预计6月底开工，25年全容量并网；2）华电阳江三山岛六项目启动风机招标，广东省管竞配项目推进超预期。
　　储能板块核心观点：节能降碳方案指出25年新型储能装机超40GW， 4月储能电芯出货约19GWh。1）国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》：2025年新型储能装机超过40GW，研究完善储能价格机制；2）4月储能电芯出货约19GWh，大储及工商业需求强劲。
　　电力设备及工控板块核心观点：南方电网一次设备及数字化中标结果公布，机器人板块活跃度恢复。1）南方电网一次设备第一批框架中标10.69亿元，数字变电站、数字输电和智能配电系列传感终端以及北斗终端第一批框架中标9.05亿元；2）6月代理购电价格公布：多地开始执行尖峰电价，16地峰谷价差超0.7元/kWh。
　　氢能板块核心观点：节能降碳行动方案提出五点氢能举措，绿氢项目进入爆发期。1）《2024—2025年节能降碳行动方案》针对氢能提出五点方案；2）库车项目平稳运行，辽源56000Nm3/h制氢项目增资。
　　风险提示：电动车消费复苏不及预期、海外政策风险等；光伏下游需求不及预期；行业竞争加剧；上游原材料价格大幅波动；风电装机不及预期；政策落地不及预期；国际政治形势风险，市场规模不及预期；电网投资进度不及预期；氢能技术路线、成本下降尚存不确定性等。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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