汽车智能化月报系列(十五):小鹏汽车端到端大模型量产上车 小米SU7城市智能驾驶即将开通十城

2024-06-05 07:20:12 和讯  国信证券唐旭霞/杨钐
  从数据流的角度把握汽车智能化核心要素。当前的汽车智能化围绕数据流进行演进,数据流从获取、储存、输送、计算再应用到车端实现智能驾驶、应用到人端通过视听触等五感进行交互。
  行业新闻:1)特斯拉AI 和Autopilot 团队招人,传特斯拉中国正向相关部门备案FSD;2)小鹏汽车520 AI DAY,端到端大模型量产上车;3)小米SU7 城市NOA 即将开通十城,OTA 1.2.0 将于6 月6 日开启推送;4)问界新M7 Ultra 正式上市,搭载HUAWEI ADS 2.0 高阶智驾系统;5)广汽埃安多款车型将搭载爱芯元速智驾芯片。
  高频核心数据更新:1)800 万像素摄像头占比持续提升。2024 年3 月,乘用车前视摄像头渗透率为56.8%,其中800 万像素摄像头占比为14.2%,同比+9pct,环比+3pct;2)华为驾驶芯片占比持续提升。2024年3 月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为13%,环比+3pct,其中英伟达、地平线、特斯拉FSD、华为驾驶芯片占比分别为22.8%、13.2%、32.4%、17.4%,同比分别+2、+6、-20、+16pct,环比分别-2、-2、+2、-0pct。
  智能驾驶:标配L2 级及以上功能的乘用车渗透率3 月同比+10pct。2024 年3 月,乘用车行业L2 级及以上渗透率为45.9%,同比+10pct。1)传感器:渗透率角度,前视摄像头、前向毫米波雷达、激光雷达3 月的3 月的渗透率分别为56.8%、47.7%、4.3%,同比分别+5、-3、+3pct,环比分别+3、-2、+1pct。2)域控制器:2024 年3 月,乘用车自动驾驶域控制器渗透率为13%,同比+4pct,环比+3pct。
  智能座舱:大屏化产品、HUD、座舱域控制器等单品渗透率持续提升,本土企业崛起。从渗透率看,10 寸以上中控屏、10 寸以上液晶仪表、HUD、智能座舱域控制器3 月渗透率分别为82.6%、49.6%、13.6%、24.2%,同比分别变动+16、+8、+4、+9pct,环比分别变动+3、+2、+2、+2pct。
  智能网联和车身电子:车身域控制器渗透率为9%。2024 年3 月,乘用车车身域控制器功能的渗透率为9%,同比+0.3pct,环比-0.6pct。
  投资建议:整车核心推荐比亚迪、小鹏汽车、吉利汽车。零部件基于数据流进推荐:数据获取环节,推荐德赛西威;数据传输环节,推荐沪光股份;数据处理环节,推荐德赛西威、科博达、华阳集团、均胜电子;数据应用环节,推荐星宇股份、德赛西威、华阳集团、保隆科技、伯特利。
  风险提示:汽车供应链紧张风险,销量不及预期风险。
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(责任编辑:王丹 )

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