COMPUTEX深度洞察(二):端侧芯片算力升级 AIPC加速落地

2024-06-05 07:50:04 和讯  中金公司温晗静/曹佳桐/彭虎/成乔升/臧若晨/贾顺鹤/石晓彬
  行业近况
  北京时间6 月3 日与6 月4 日,AMD、高通、Intel等芯片龙头公司在中国台湾ComputeX大会上发布主题演讲,分享了AI在消费电子移动终端落地的最新动态和展望。
  评论
  在芯片端,PC芯片算力持续升级,关注ARM架构或带来PC处理器市场格局变化。在本次ComputeX大会上,AMD发布基于最新Zen5 核心的笔记本电脑芯片Ryzen AI 300 系列,产品亮点为集成了业内领先的XDNA 2NPU,提供高达50TOPS的INT8 AI性能;与上一代产品相比,GenAI的工作能效提高两倍。公司预计相应机型将在7 月发布。Intel也更新了其下一代Lunar Lake PC处理器的架构细节,相较于上一代功耗降低40%;X2GPU带来超60TOPs算力,NPU4 算力高达48TOPs,综合算力超100TOPs。公司预计搭载Lunar Lake的超80 款AI PC机型将在3Q24 面世。高通此前发布骁龙X Elite处理器,NPU能效为M3 芯片2.6 倍,AI算力达45TOPs。我们认为,随着AI在PC落地加速,PC处理器厂商将重点放在了如何提升整体芯片算力同时控制功耗上,在芯片的架构设计、异构计算等方面将持续升级。此外,值得注意的是,高通携ARM架构意在切入PC市场,在此次大会上,ARM CEO也表示,公司的目标是在五年内获得Windows PC市场超过50%的份额。我们判断AIPC时代,未来处理器市场格局或将发生变化。
  在产品端,微软发布Copilot+PC重新定义AI PC,AIPC产品推广加速。5月20 日,微软在Build 2024 开发者大会上推出全新AI PC,将AI助手Copilot全面融入Windows系统,实现Recall、Cocreator等功能。此外,Copilot+PC将接入OpenAI最新模型GPT-4o,支持自然语音交互。首批Copilot+PC处理器由高通骁龙X Elite和X Plus提供支持,微软表示该Arm机型相较于MacBook Air M3 性能快58%,本地视频播放的电池续航达22小时,续航实力显著。展望未来,AIPC产品陆续上线,我们看好模型、硬件及软件应用侧的迅速发展共同助力AI PC应用升级。
  估值与建议
  我们维持覆盖公司评级、盈利预测和目标价不变。建议关注高通、Arm、立讯精密、华勤技术、珠海冠宇、比亚迪电子、AMD(未覆盖)、联发科(未覆盖)、龙旗科技(未覆盖)等。
  风险
  AI端侧应用落地进展不及预期,AI变现模式不确定,消费电子智能终端需求低迷。
【免责声明】本文仅代表第三方观点,不代表和讯网立场。投资者据此操作,风险请自担。
(责任编辑:王丹 )

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