汽车行业周报：《交通运输大规模设备更新行动方案》印发 有望促进商用车以旧换新

　　《交通运输大规模设备更新行动方案》印发，商用车行业景气度有望提升。6 月7日，交通运输部等十三部门印发《交通运输大规模设备更新行动方案》。《行动方案》具体提出以下举措：（1）鼓励老旧新能源公交车及动力电池更新，鼓励各地推动10 年及以上老旧城市公交车辆更新；（2）鼓励引导道路货运经营者加快淘汰更新国三及以下标准营运类柴油货车，提前淘汰更新国四标准营运类柴油货车；（3）推动新能源营运货车在城市物流配送、港口集疏运、干线物流等场景应用，科学布局、适度超前建设公路沿线新能源车辆配套基础设施，探索超充站、换电站、加氢站等建设。《行动方案》同时提出，要持续实施好老旧营运车船淘汰更新补贴，把符合条件的设备更新项目纳入中央资金等支持范围；鼓励有条件的地方统筹利用中央财政安排的城市交通发展奖励资金，支持新能源城市公交车及动力电池更新。预计在行动方案指引下，中央财政及地方政府均有望出资支持老旧货车、公交车等商用车大规模更新，推动商用车行业景气度提升。
　　首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体发布，高阶智驾发展有望加速。6 月4日，工信部等4 部门按照《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知》工作安排，研究确定了9 个进入试点的联合体，长安、比亚迪、广汽、上汽、北汽蓝谷、一汽、蔚来、上汽红岩、宇通客车成为首批进入试点的车企。根据试点通知内容，此次试点旨在（1）加速形成系统完备、务实高效的法律法规、管理政策和标准体系，加快推进智能网联汽车测试验证、安全评估等支撑能力建设；（2）加快形成各部门、各地方横向协同、纵向联动的安全管理工作机制，探索更加系统完善的智能网联汽车产品研发生产、上路通行配套政策、基础设施等环境建设。预计此次试点将有助于建立健全高阶自动驾驶标准及法律法规，为高阶智驾功能持续演进、渗透率持续提升奠定基础。
　　比亚迪将在智能化领域投入千亿，加快布局出海领域。6 月6 日，比亚迪召开2023年度股东大会，王传福在会上表示，目前比亚迪在智能驾驶领域的工程师团队已接近5000 人，未来公司将在智能化领域投入1000 亿元，聚焦包括生成式AI、大模型等在内的技术进行研发。王传福同时强调，公司将主要投资于海外市场的本地化建设，以抓住新能源汽车替代燃油车的绝佳黄金期，实现快速发展，未来比亚迪将在本地化产业链的建设、产能的储备等方面加快推广中国方案。比亚迪此前入选成为国内首批智能网联汽车准入和上路通行试点名单的车企，预计后续其在智能驾驶领域的竞争力将持续提升，高端化、智能化及出海将成为比亚迪未来发展和持续增长的基点。
　　从投资策略上看，在激烈的价格竞争下，预计头部新能源车企将有望凭借在新能源技术和产业链上的领先优势持续扩大市场份额；部分具有较强竞争力的零部件公司1 季度营收及利润仍然实现较高同比增速，随着行业需求逐步回暖，预计24 年盈利增长确定性仍然较强。建议持续关注部分整车及华为产业链、T 链、小米产业链、重卡产业链、低估值/高股息率的国企公司。
　　建议关注：比亚迪、长安汽车、江淮汽车、中国重汽、上汽集团；新泉股份、银轮股份、岱美股份、瑞鹄模具、爱柯迪、拓普集团、保隆科技、丰茂股份、模塑科技、旭升集团、三花智控、上声电子、华域汽车、贝斯特、伯特利、精锻科技、德赛西威、华阳集团、双环传动、继峰股份、上海沿浦、福耀玻璃、潍柴动力等。
　　风险提示
　　宏观经济下行影响汽车需求、上游原材料价格波动影响、车企价格战压力。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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