计算机行业周报：北京鄂尔多斯开启车路云一体化招标 相关板块有望受益

　　核心观点
　　本周核心观点与重点要闻回顾
　　低空经济：四川省级财政安排2 亿元资金专项支持低空经济发展，湖北十堰布局低空经济新赛道 力争2030年产业规模达到300 亿元，相关产业链有望持续受益。四川省人民政府办公厅发布关于促进低空经济发展的指导意见。提出省级财政安排2 亿元资金专项支持低空经济发展。湖北十堰市印发《低空经济高质量发展实施方案（2024—2026 年）》，提出力争到2030 年，产业规模达300 亿元。
　　AI 大模型及应用：阿里通义千问Qwen2 大模型发布并同步开源，中山眼科牵手华为发布眼科大模型，相关产业链有望受益。阿里通义千问Qwen2 大模型6 月7 日发布， 并在 Hugging Face 和ModelScope 上同步开源。上下文长度支持进一步扩展，最高达128K tokens。6 月6 日下午，中山大学中山眼科中心（下称“中山眼科”）与华为在广州联合发布基于人工智能技术研究构建的眼科大模型ChatZOC。
　　AI算力：广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施，北京数字经济算力中心今年完成基础设施建设，相关产业链有望受益。
　　广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施。目标到，到2025 年，全省算力规模超过40EFLOPS，人工智能核心产业规模超过3000 亿元。到2027 年，全省人工智能产业底座进一步夯实，算力规模超过60EFLOPS。朝阳区推进北京数字经济算力中心建设。
　　该项目位于朝阳区酒仙桥中路18 号北广科技园内，规划3600 个智能算力机柜，以实现1000P 以上的智算算力供给为目标。预计2024年年底完成北京数字经济算力中心基础设施建设。
　　车路云一体化：北京市车路云一体化基建开启招标，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目获得备案，相关产业链有望持续受益。北京市公共资源交易服务平台正式发布了《北京市车路云一体化新型基础设施建设项目（初步设计、施工图设计）招标公告》。投资额为993889 万元。据内蒙古自治区投资项目在线审批办事大厅官网消息，鄂尔多斯市新能源智能网联汽车车路云一体化应用示范项目已成功获得备案。项目总投资1.05 亿元。
　　市场行情回顾
　　本周（06.03-06.07），A 股申万计算机指数下跌4.89%，板块整体跑输沪深300 指数达4.72pct，跑输创业板综指数达1.03pct。在申万31个一级子行业中，计算机板块周涨跌幅排名为第27 位。计算机二级行业涨跌幅由高到低分别为：计算机设备(-3.35%)、软件开发(-5.26%)、IT服务II(-5.81%)。海外市场指数整体走势较强，涨跌幅由高到低分别为： 道琼斯美国科技(3.59%)、恒生资讯科技业(3.18%)、台湾信息服务(2.78%)、纳斯达克(2.38%) 、Wind 美国中资股软件与服务(1.46%)。
　　投资建议
　　本周我们重点看好受益地方政府陆续出台支持政策的低空经济板块、受益阿里通义千问大模型发布并同步开源，眼科大模型发布的AI大模型及应用板块、受益广东省发布关于人工智能赋能千行百业的若干措施的AI 算力板块以及受益北京及鄂尔多斯开启项目招标的车路云一体化板块。
　　低空经济：建议关注莱斯信息、新晨科技、纳睿雷达等；AI 大模型及应用：建议关注软通动力、润达医疗等；AI 算力：建议关注浪潮信息、中科曙光、恒为科技；车路云一体化：建议关注万集科技、千方科技等。
　　风险提示
　　产业发展不及预期，政策推进力度不及预期，国产替代不及预期。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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