机械设备行业周报：机器人产业链加速发展 泛半导体设备持续上行

　　本周市场表现
　　本周上证综指下跌0.61%，创业板指上涨0.58%，沪深300 指数下跌0.91%。中证1000 指数上涨0.53%。机械设备行业指数上涨0.54%，跑赢上证综指1.15pct，跑输创业板指0.04pct，跑赢沪深300 指数1.45pct，跑赢中证1000 指数0.01pct。年初至今来看，机械设备行业指数下跌10.15%。
　　周观点更新：
　　机械本周指数+0.54%，居申万行业第8。二级行业来看，自动化设备表现最佳，专用设备次之。
　　从布局来看，我们仍建议紧跟政策和市场主线，布局前景较好的科技设备赛道，例如科技相关的泛半导体设备以及受益于产业持续催化的人形机器人方向等。建议关注半导体检测设备、先进封装设备、传感器以及丝杠方向，而受益于智能制造的工业母机也值得布局。
　　板块观点更新：
　　通用设备：本周申万机械通用设备指数止跌，上涨0.49%，我们继续看好国内经济企稳背景下，通用设备需求的逐渐企稳回升。
　　工程机械：本周工程机械板块下跌1.84%，个股普遍小幅下跌。我们预计6 月份国内行业情况进一步企稳回升，继续推荐工程机械板块，看好杭叉集团（“买入”评级）、柳工（“买入”评级），恒立液压（“买入”评级）、中联重科（“买入”评级）、建议关注徐工机械、三一重工、浙江鼎力等。
　　科学仪器：本周板块个股分化，普源精电、坤恒顺维、鼎阳科技录得正收益。我们继续看好大规模设备更新政策后续对科学仪器行业的需求催化，推荐普源精电（“买入”评级），建议关注：鼎阳科技、优利德、坤恒顺维等。
　　工商业制冷设备：本周板块表现平淡，继续关注后续国内大规模设备更新政策对于石化化工等领域设备的需求催化。
　　工业母机：持续关注需求端及政策端利好，建议重点关注工业母机板块。工业母机整机板块建议重点关注整机海天精工、秦川机床、浙海德曼，零部件板块建议重点关注华中数控、贝斯特。
　　光伏设备：光伏设备仍需紧密跟踪行业边际创新及变化，topcon0BB 产业化及钨丝金刚线行业更新陆续发布，推荐京山轻机、高测股份、奥特维，建议关注帝尔激光、迈为股份、罗博特科等。
　　先进封装设备：先进封装整体产业发展趋势持续向好，持续关注海外领军企业cowos、HBM 等方向进展，国内先进封装产业链的发展与设备公司的创新研发的持续共振，带来的持续投资机会，推荐芯碁微装，建议关注芯源微、快克智能、耐科装备等。
　　人形机器人：近期传感器的关注度较高。重点关注一维力矩传感器和谐波减速器的协同配合、六维力矩传感器硅基mems 技术路径的发展，建议重点关注传感器及丝杠行业。建议关注安培龙、芯动联科、秦川机床、贝斯特等。
　　本周行业及上市公司重要事项：
　　行业层面， 光伏/ 风电设备方面， 安泰新能源与L&T 、MATGROW、SCG 和CINCO 等公司签署多个国际项目；N 型叠瓦产品矩阵重磅亮相SNEC 2024；告别182、对齐210，标准化成为光伏降本增效的新动能。机器人方面，特斯拉“重仓”押注 Optimus 人形机器人，明年工厂将部署千台；国产达芬奇手术机器人研发制造进程提速，亚太最大总部基地在上海启用；自重8 公斤能举起16 公斤的重物绵阳发布新型机器人“大力士”。半导体设备方面，中国芯片，出口额同增34.8%；国内再添百亿级半导体项目；国内硅片大厂132 亿扩产。锂电设备方面，AI 闪叠、6.5+MWh 欣旺达动力625Ah 超大储电芯全球首发；20 万吨锂电池及极片回收再利用项目成功签约；正力新能签署航空电池战略合作协议应用半固态电池。工程机械方面，太重大型液压挖掘机交付新疆某矿场；晋工新能源搭载400kWh 车电分离装载机下线；国家发展改革委组织推动大规模设备更新和消费品以旧换新。
　　公司层面，金明精机、瑞迪智驱等多家公司使用部分闲置自有资金进行现金的管理公告；凌云光、金沃股份公司股东计划减持股份公告；恒星科技、中南文化公司计划回购股份。
　　风险提示
　　1）宏观经济景气度不及预期；2）国内固定资产投资不及预期；3）经济不景气影响需求与供应链。
【免责声明】本文仅代表第三方观点，不代表和讯网立场。投资者据此操作，风险请自担。

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